Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo phân tích CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (MCK: PVB) kỳ vọng khối lượng công việc trong giai đoạn 2025 - 2026 lớn sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh vượt qua mức đỉnh của công ty giai đoạn 2014 - 2015.

Kết quả kinh doanh PVD phụ thuộc vào công việc cho các dự án dầu khí

BSC đánh giá tình hình kinh doanh của PVB sẽ ghi nhận mức tăng trưởng đột phá khi doanh nghiệp thực hiện công việc bọc ống cho các dự án dầu khí. Trong đó, Dự án Lô B – Ô Môn sẽ mang về cho doanh nghiệp 800 tỷ đồng trong năm 2025 và 1.400 tỷ đồng trong năm 2026.

Ngoài ra, 2 dự án còn lại là Lạc Đà Vàng và Sư Tử Trắng 2B cũng sẽ đem lại nguồn doanh thu từ 30 - 200 tỷ đồng cho PVB trong thời gian tới.

BSC dự phóng doanh thu ghi nhận của PVB trong giai đoạn 2024 - 2027

Thêm vào đó, BSC đánh giá doanh nghiệp này tài chính lành mạnh khi 22% tài sản là tiền và tương đương tiền, gần như không vay nợ ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, doanh thu thuần của PVB đạt 123 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7 tỷ.

Trong năm 2024, Chứng khoán BSC kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PVB lần lượt đạt 210 tỷ và 24 tỷ đồng, tương giảm 14% và tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn