Vietinbank mất gần 1 tháng để huy động 400 tỷ đồng trái phiếu

Vietinbank mất gần 1 tháng để phát hành lô trái phiếu mã CTGL2439015 giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn ngày 7/11/2039.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 7/11/2024, ngân hàng này phát hành 4.000 trái phiếu mã CTGL2439015 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng.

Phải mất gần 1 tháng, đến ngày 5/12/2024, Vietinbank mới hoàn tất đợt phát hành lô trái phiếu này. Với kỳ hạn 15 năm, dự kiến lô trái phiếu CTGL2439015 sẽ đáo hạn ngỳ 7/11/2039.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, nội dung phát hành,...không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu trên có lãi suất 6,5%/năm.

Liên quan đến tình hình phát hành trái phiếu của Vietinbank, ngày 3/12/2024, ngân hàng này đã phát hành thành công lô trái phiếu mã CTGL2432016 gồm 9.200 trái phiếu ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 920 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 3/12/2032.

Xa hơn nữa, ngày 28/10/2024, Vietinbank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu CTGL2439014 với giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm; dự kiến đáo hạn ngày 28/10/2039.

Trong một diễn biến khác, mới đây ngân hàng này vừa công bố Quyết định số 2894/QĐ-TGĐ-NHCT-KDVTT2 điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án phát hành, phương án trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Cụ thể, VietinBank thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025. Khoảng cách giữa hai đợt chào bán không quá 12 tháng.

Do lùi thời gian chào bán trái phiến nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu.

Thời gian dự kiến giải ngân phần vốn huy động từ đợt chào bán 1 được lùi từ quý III/2024 - quý I/2025 sang quý IV/2024 - quý II/2025. Đợt 2 từ quý IV/2024 - quý II/2025 được lùi tới quý I-IV/2025. Lượng vốn dự kiến phân bổ từng đợt được giữ nguyên.

MB bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc OceanBank

Sau 2 tháng tiếp nhận, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB) đã có quyết định số 1037/MB-HĐQT của HĐQT, bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc cùng các nhân sự cấp cao HĐTV và Ban Kiểm soát OceanBank.

Theo đó, ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ban điều hành MB sẽ đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐTV Oceanbank, phụ trách Khối ngân hàng số MB.

Ông Lê Xuân Vũ - Thành viên Ban điều hành MB chính thức được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Oceanbank.

Được biết, ông Vũ Thành Trung có trình độ thạc sỹ, chuyên ngành quản trị kinh doanh với 14 năm công tác tại MB Group. Ông Trung từng là Phó Tổng Giám đốc MBCapital, Phó Giám đốc Khối Đầu tư và Chánh Văn phòng CEO.

Năm 2017, ông là Giám đốc Khối Ngân hàng số, từ tháng 1/2019 đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty MBS. Từ tháng 8/2020, ông Trung được bổ nhiệm Thành viên Ban điều hành MB.

Ông Trung có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, bán lẻ và được ĐHĐCĐ MB bầu làm Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2024-2029. Ngoài làm Chủ tịch HĐTV Oceanbank, ông Trung vẫn kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT MB.

Còn tân Tổng Giám đốc Oceanbank Lê Xuân Vũ có trình độ thạc sỹ, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng và nhiều năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tín dụng uy tín, đặc biệt trong lĩnh vực hiện đại hóa ngân hàng và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về công tác quản trị các hoạt động tài chính - ngân hàng.

Năm 2017, ông Vũ chính thức gia nhập MB với vị trí là Thành viên Ban điều hành phụ trách khối Khách hàng cá nhân, khối Vận hành và nhiều hoạt động quan trọng khác của MB.

Với việc nắm giữ chức vụ mới tại Oceanbank, ông Lê Xuân Vũ sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban điều hành MB.

Bên cạnh đó, MB cũng bổ nhiệm các thành viên HĐTV, Ban Kiểm soát OceanBank.

Bên cạnh việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao, từ ngày 18/12/2024, OceanBank sẽ đổi tên thành Ngân hàng thương mại TNHH MTV Việt Nam hiện đại (MBV), hướng đến trở thành một ngân hàng hiện đại, an toàn và bền vững.

HDBank tất toán trước hạn lô trái phiếu 400 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 9/12/2024, HDBank mua lại toàn bộ lô trái phiếu HDBL2125010 trị giá 400 tỷ đồng. Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 9/12/2021, theo lịch dự kiến đáo hạn vào ngày 9/12/2025.

Ở chiều ngược lại, cũng trong ngày 9/12/2024, HDBank đã có Quyết định số 429/2024/QĐ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank lần 4 năm 2024 để huy động vốn.

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu HDBank dự kiến phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, được phát hành tối đa 10 đợt. Mục đích phát hành trái phiếu lần này của HDBank nhằm huy động nguồn vốn để phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng có dự án đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khung tài chính bền vững và các văn bản khác có liên quan của HDBank theo từng thời kỳ.

Trong một diễn biến khác, mới đây HDBank vừa có văn bản số 2081/2024/CV-HDBank thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, HDBank dự kiến phát hành hơn 582,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2023 cho cổ đông, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 5.825,1 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán độc lập sau khi trích lập các quỹ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20%, tức mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 20 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/12/2024.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đã phát hành của HDBank sẽ tăng từ gần 2,93 tỷ cổ phiếu lên mức hơn 3,51 tỷ cổ phiếu.

Trước đó, HĐQT HDBank đã có nghị quyết về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Sau khi trả cổ tức tiền mặt 10% vào tháng 7, HDBank dự kiến triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới) vào khoảng quý II hoặc quý III/2024.

Tuy nhiên, sau đó HDBank đã công bố nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, HDBank lùi thời gian chia cổ tức bằng cổ phiếu từ quý II-III/2024 sang quý IV/2024, sau khi được sự chấp nhuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn dự kiến sẽ được thực hiện trong quý I/2025 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức).

TVS muốn chào bán hơn 33 triệu cổ phiếu, rẻ bằng một nửa thị giá

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (MCK: TVS, sàn HoSE) mới đây thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn vượt 2.000 tỷ đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/12, thực hiện lấy ý kiến từ 7/1 - 5/2/2025.

Cụ thể, TVS dự kiến chào bán tối đa gần 33,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tương ứng tỷ lệ 100:20 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua 20 cổ phiếu mới).

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, TVS thu về gần 334 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Mức giá này chỉ bằng 50% thị giá cổ phiếu TVS trên sàn hiện nay.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, TVS sẽ nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên lên gần 200,4 triệu cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn gần 2.004 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, ngày 02/12/2024, ông Tô Quốc Tuấn - Giám đốc Khối Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng TVS từ nhiệm vì lý do cá nhân. Người thay thế là ông Đỗ Minh Tiến.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2024, TVS mang về doanh thu hoạt động 173,5 tỷ đồng, giảm mạnh 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Cùng chiều, chi phí hoạt động cũng giảm 28,5%, còn hơn 65 tỷ đồng. Kết quả, TVS lãi ròng hơn 48 tỷ đồng, giảm 22%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của TVS đạt gần 862 tỷ đồng, giảm 12,5% và lãi ròng hơn 176 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2023.

PV