HDBank 'hút' 440 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 13/11/2024, HDBank huy động thành công lô trái phiếu HDBL2431021 có giá trị phát hành 440 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 13/11/2031.

Cũng trong tháng 11/2024, ngân hàng còn phát hành lô trái phiếu HDBL2432020 với giá trị phát hành là 200 tỷ đồng; kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/11/2032.

Ngày 5/11, HDBank đã có văn bản công bố về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 3).

Cụ thể, HDBank đã phát hành 10 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202303 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Phương thức phân phối là bán trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch của tổ chức phát hành và phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 9/10/2024 đến ngày 30/10/2024. Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/10/2024.

Tổng số trái phiếu đã phân phối là 100%. Trái chủ toàn bộ là nhà đầu tư trong nước, trong đó nhà đầu tư cá nhân 3,88% và nhà đầu tư tổ chức 96,12%.

TTC Land phát hành cổ phiếu, hoán đổi thành công hơn 349 tỷ đồng nợ vay

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, TTC Land đã phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu dự kiến trước đó là hơn 34,9 triệu cổ phiếu SCR loại cổ phiếu phổ thông để hoán đổi được tổng giá trị nợ hơn 349,3 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương cứ 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới.

TTC Land đã phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Thành Thành Nam như danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 11/11/2024, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2024.

Sau đợt phát hành cổ phiếu này, vốn điều lệ của TTC Land sẽ tăng từ hơn 3.956,6 tỷ đồng lên mức hơn 4.305,95 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 184,4 tỷ đồng, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh từ 105,1 tỷ đồng lên mức 177 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm từ 18 tỷ đồng về còn gfn 7,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 7,8%, về mức hơn 85,4 tỷ đồng. Khoản chi phí tài chính giảm 13,6%, ở mức gần 76,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 16,8%, ghi nhận 20,95 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt gần 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 433,1 triệu đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của TTC Land trong quý III/2024 hơn 5,7 tỷ đồng, tăng 191,3% so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản thuế phí, công ty báo lãi ròng 829,9 triệu đồng, giảm gần 77%.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 328,7 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 21,85 tỷ đồng, tăng 37,3%, lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp gần 1,5 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2023 công ty báo lãi hơn 9,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của TTC Land đang ở mức hơn 10.891,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 92,6 tỷ đồng, giảm 18,9%; hàng tồn kho gần 4.026,3 tỷ đồng, tăng 9,6%; các khoản phải thu dài hạn giảm 25%, về mức hơn 676,5 tỷ đồng; bất động sản đầu tư ghi nhận hơn 728,9 tỷ đồng, giảm 15%.

Tổng nợ phải trả ở mức gần 5.775,7 tỷ đồng, tăng 4,9%, vốn chủ sở hữu của công ty gần 5.115,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Loạt ông lớn bất động sản 'có tên' trong danh sách nợ thuế tỉnh Quảng Ninh

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh mới đây đã công bố Danh sách công khai thông tin người nộp thuế nợ tiền thuế, phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước (Ban hành kèm Thông báo số 9436/TB-CTQNI ngày 16/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh).

Lý do công khai là vì các doanh nghiệp này đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 30/9/2024 là gần 2.811 tỷ đồng; trong đó, có 793 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế (1.588,7 tỷ đồng), 11 đối tượng hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính (427,7 triệu đồng) và 49 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (gần 1.222 tỷ đồng).

Theo danh sách này, trong số các doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long đang là đơn vị có số tiền nợ lớn nhất với hơn 420 tỷ đồng.

Tiếp sau đó là Công ty TNHH Quan Minh (400,3 tỷ đồng); Công ty CP Thống Nhất 508 (85,7 tỷ đồng); Công ty TNHH Một thành viên công nghiệp Tàu Thủy Cái Lân (61 tỷ đồng);... Đây là những "cái tên" từng nhiều lần bị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh "điểm tên" vì nợ thuế "khủng". Trong số đó, Công ty Quan Minh được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu dân cư đô thị Ocean Park (khu vực hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn).

Các doanh nghiệp nợ thuế từ 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng có thể kể đến như: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài (29 tỷ đồng); Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Long Vân (28 tỷ đồng); Công ty TNHH 1 thành viên Bóng đá Quảng Ninh (27 tỷ đồng);...

Trong số 49 doanh nghiệp đang nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) vẫn là đơn vị nợ nhiều nhất gần 327,7 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty CP Tập đoàn FLC nợ 319 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long nợ 255,5 tỷ đồng.

Siba Group phân phối gần 2 triệu cổ phiếu 'ế' cho 3 cá nhân

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã SBG - sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa được phân phối hết.

Theo đó, tính đến ngày 4/11, Siba Group đã chào bán được 9,55 triệu cổ phiếu trong tổng số 11,5 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công đạt 83,1%.

Còn lại 1.945.480 cổ phiếu chưa được phân phối, do việc làm tròn và/hoặc do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và không nộp tiền mua hết số lượng đăng ký.

Siba Group cho biết, sẽ tiếp tục chào bán 1.945.480 cổ phiếu nêu trên cho ba cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu gồm Ngô Xuân Hùng, Trần Bích Ngọc và Phan Hồng Vân, thời gian nộp tiền mua từ ngày 14/11 đến ngày 19/11.

Đáng lưu ý, lượng cổ phiếu chào bán cho ba cá nhân sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Theo phương án được công bố trước đó, Siba Group dự kiến chào bán 11,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong thời gian từ ngày 14/10 đến 4/11. Toàn bộ 115 tỷ đồng huy động được, dự kiến dùng để thanh toán công nợ mua hàng hoá đến hạn.

Ngày 3/10 vừa qua, Siba Group đã hoàn tất phát hành gần 13,5 triệu cổ phiếu gồm gần 5,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và gần 8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, công ty tăng vốn điều lệ lên gần 385 tỷ đồng.

PV