TPBank mua lại gần 20 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 25/11/2024 TPBank đã tiến hành mua lại 18,9 tỷ đồng lô trái phiếu TPBL2333010 trước hạn, đưa giá trị còn lại của lô trái phiếu về mức 40,6 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 595 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 59,9 tỷ đồng. Lô trái phiếu được TPBank phát hành ngày 24/11/2023, kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 7,05%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/11/2033.

Trước đó, ngày 21/11/2024, TPBank mua lại 341,5 tỷ đồng lô trái phiếu TPBL2333007, đưa giá trị còn lại của lô trái phiếu này về mức 28 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 21/11/2023, có giá trị phát hành 369,5 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo dự kiến là 21/22/2033.

Ngày 18/11/2024, TPBank cũng tiến hành mua lại một phần lô trái phiếu TPBL2333005 trước hạn, khối lượng mua lại tính theo mệnh giá là 34,6 tỷ đồng, đưa khối lượng còn lưu hành tính theo mệnh giá của lô trái phiếu này là 73 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mới đây ngày 21/11/2024 TPBank vừa phát hành thành công lô trái phiếu mã TPBL2434027 gồm 2.095 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 209,5 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, lãi suất 6,88%/năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 21/11/2034.

Trước đó, ngày 19/11/2024, TPBank phát hành thành công lô trái phiếu mã TPBL2434026 gồm 384 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 38,4 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 6,88%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/11/2034.

Xa hơn nữa, ngày 14/11/2024 TPBank cũng đã huy động thành công 50 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu mã TPBL2434025. Lô trái phiếu gồm 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 14/11/2034.

Cũng trong tháng 11/2024, TPBank còn phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TPBL2427024 và TPBL2434023 ra thị trường trong nước với giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 362 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, TPBank có thu nhập lãi thuần hơn 3.173,8 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 794,5 tỷ đồng, tăng 56,44%, lãi từ hoạt động khác đạt gần 135 tỷ đồng, tăng 251,53%.

Tổng lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt mức gần 1.730,6 tỷ đồng, tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng hơn 1.383 tỷ đồng, tăng 9,52%.

Tính đến quý III/2024, tổng tài sản của TPBank đang ở mức hơn 385.352,2 tỷ đồng, tăng 8,05%. Trong đó, tiền mặt và vàng bạc đá quý gần 1.692,8 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gần 13.214,6 tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 231.562,4 tỷ đồng.

Thủy sản Minh Phú dự chi hơn 300 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC, sàn UPCoM) mới đây thông báo ngày 10/12 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023.

Lần này, công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 750 đồng và dự kiến thanh toán ngày 9/1/2025.

Với hơn 400,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thủy sản Minh Phú sẽ trả tổng cộng khoảng hơn 300,7 tỷ đồng trong lần trả cổ tức sắp tới.

Thủy sản Minh Phú chia cổ tức tiền mặt trong bối cảnh vừa báo lỗ trong quý III/2024. Cụ thể, trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu 4.344 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 90 tỷ đồng, đậm hơn khoản lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ.

Lý giải việc lỗ trong kỳ, Thủy sản Minh Phú cho biết do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty nuôi tôm giống và tôm thương phẩm đạt hiệu quả thấp hơn so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong 9 tháng năm 2024, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 10.832 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 44 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 114 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2024, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 18.568,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.265,7 tỷ đồng. Kết thúc ba quý đầu năm, MPC còn cách rất xa kế hoạch.

TTC Hospitality mang loạt khách sạn làm đảm bảo để vay trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality, MCK: VNG, sàn HoSE) vừa có công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 25/11/2024, doanh nghiệp đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã VNGB2427001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 25/11/2027.

Các thông tin khác không được công bố. Tuy nhiên, trước đó, TTC Hospitality đã thông qua Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 21/11/2024 phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.

Theo nghị quyết này, tài sản bảo đảm cho trái phiếu bao gồm: Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn TTC Hotel Premium - Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và tất cả quyền tài sản liên quan đến khách sạn này (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của công ty; Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn Michelia (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch TTC.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của công ty liên quan đến trái phiếu còn có tất cả phần vốn góp trong Công ty TNHH Du lịch TTC cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp đó thuộc sở hữu hợp pháp của TTC Hospitality; các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của công ty và/hoặc bên thứ 3.

Cũng theo Nghị quyết của TTC Hospitality, các nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến trái phiếu sẽ được bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện bởi Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

TTC Hospitality phát hành trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp này đang kinh doanh kém hiệu quả. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2024 của VNG ở mức âm gần 41,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi hơn 1,3 tỷ đồng; tương ứng giảm gần 43 tỷ đồng.

Theo giải trình của TTC Hospitality, doanh nghiệp lỗ ròng như vậy nguyên nhân chính là do tăng chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tại các công ty con khi đưa các khách sạn 5 sao vào hoạt động.

Về TTC Hospitality, doanh nghiệp này được giới thiệu là đơn vị chủ lực của ngành Du lịch TTC. Ngoài du lịch, TTC Group còn phát triển mạnh các mảng năng lượng; nông nghiệp; bất động sản; bất động sản công nghiệp;...

Vừa giành 'ngôi vương' vốn điều lệ, TCBS lên kế hoạch chào bán hơn 118 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, TCBS dự kiến chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 1.376,7 tỷ đồng. Cổ phiếu được chào bán lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng được chào bán cổ phiếu lần này là 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu của TCBS hoặc tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp cho công ty.

Mục đích đợt chào bán nhằm tri ân và giữ chân người quản lý, cán bộ nhân viên và đối tác quan trọng đồng thời tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Số vốn huy động được dự kiến phân bổ linh hoạt cho các hoạt động kinh doanh của công ty.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý I và quý II năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, TCBS sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành lên 2,08 tỷ cổ phần, tương đương tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên mức 20.801,5 tỷ đồng.

PV