TTC Land phát hành thành công 850 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 30/12/2024, TTC Land phát hành thành công 8.500 trái phiếu mã SCR12401 với mệnh giá 8.500 trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 850 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2029.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,...không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu SCR12401 có lãi suất phát hành 8,5%/năm.

TTC Land là thành viên phụ trách mảng bất động sản thuộc hệ sinh thái TTC Group. Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 11/2024), vốn điều lệ của doanh nghiệp là gần 4.306 tỷ đồng; ông Võ Thanh Lâm là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, giữa tháng 11/2024, TTC Land đã có văn bản báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, TTC Land đã phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu dự kiến trước đó là hơn 34,9 triệu cổ phiếu SCR loại cổ phiếu phổ thông để hoán đổi được tổng giá trị nợ hơn 349,3 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương cứ 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới.

TTC Land đã phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Thành Thành Nam như danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 11/11/2024, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2024.

Dabaco đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 trên 1.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (MCK: DBC, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về một số nội dung đã được thông qua tại cuộc họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phê duyệt kế hoạch năm 2025 diễn ra chiều 6/1.

Dabaco đã trải qua năm 2024 với kết quả sản xuất kinh doanh tích cực. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 857 tỷ đồng, gấp gần 9 lần năm 2023; lợi nhuận sau thuế vượt 5,5% kế hoạch.

Trước đó, Dabaco đề ra kế hoạch năm 2024 đạt tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng; lần lượt tăng 14% và gấp 29 lần năm 2023.

Về kế hoạch sản xuất năm 2025, Dabaco đặt mục tiêu tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) 28.759 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.007 tỷ đồng - tăng khoảng 30% so với năm 2024.

Căn cứ kế hoạch sản xuất nêu trên, HĐQT Dabaco nhất trí thông qua việc vay vốn tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng. Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng tổ chức cho thuê tài chính do HĐQT quyết định căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế.

HĐQT đồng ý việc cầm cố, thế chấp tài sản hiện có của công ty và các đơn vị thành viên để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đầu tư cho các dự án của công ty.

Bên cạnh đó, Dabaco cũng thông qua việc bảo lãnh cho các công ty con (do DBC sở hữu 100% vốn) vay vốn tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng để phục vụ nhu cầu sản xuất năm 2025.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới năm 2024 gấp 5 lần năm 2023

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), thị trường ghi nhận thêm 140.879 tài khoản chứng khoán trong tháng 12/2024, nhỉnh hơn con số 135.457 tài khoản của tháng 11 trước đó. Gắn với thanh khoản trung bình cải thiện từ 14.235 tỷ đồng/phiên lên 14.615 tỷ đồng/phiên.

Trong tổng số 140.879 tài khoản chứng khoán mới mở, chủ yếu đến từ 140.559 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân; 138 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức. Với nhà đầu tư nước ngoài, ghi nhận tăng thêm 162 tài khoản của cá nhân và 20 tài khoản của tổ chức.

Lũy kế cả năm 2024, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới hơn 2 triệu tài khoản, gấp hơn 5 lần cả năm 2023 (năm có lượng đóng tài khoản đột biến), trong đó hầu hết là của cá nhân.

Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài mở mới 182 tài khoản chứng khoán trong tháng 12/2024, nhiều hơn 20 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 162 tài khoản. Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mở mới 20 tài khoản. Cả năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài mở mới tổng cộng 2.396 tài khoản chứng khoán.

Với kết quả này, số lượng tài khoản toàn thị trường được nâng lên gần 9,3 triệu, tiếp tục hành trình đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030, theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2023. Trước đó, mục tiêu đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 đã sớm hoàn thành.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024, VN-Index đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với cuối năm 2023. Trong tháng 12, thanh khoản có xu hướng giảm, đặc biệt trong những phiên giao dịch cuối năm.

Tuy vậy, tính chung cả năm 2024, giao dịch trên thị trường chứng khoán vẫn khá sôi đông. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 31/12/2024, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 21.008 tỷ đồng/phiên, tăng 19,5% so với bình quân năm 2023.

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 11.802 tỷ đồng/phiên, tăng 81,1%. Trong khi đó, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 211.346 hợp đồng/phiên, giảm 10,2%.

Năm 2024 ghi nhận xu hướng bán ròng mạnh của dòng vốn ngoại. Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), nhà đầu tư nước ngoài đã chi hơn 438.902 tỷ đồng để mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, ETF và chứng quyền trong năm 2024. Ở chiều ngược lại, họ bán ra gần 529.090 tỷ đồng.

Như vậy, trên sàn HoSE, khối ngoại đã bán ròng hơn 90.311 tỷ đồng trên sàn HoSE, tương đương hơn 3,55 tỷ USD. Nếu tính toàn thị trường chứng khoán, con số xấp xỉ 94.450 tỷ đồng.

SHB sắp phát hành gần 403 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHB, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, SHB sẽ phát hành 402,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng thêm 4.028,6 tỷ đồng, qua đó từ 36.630 tỷ đồng lên 40.658 tỷ đồng. Với số vốn điều lệ này, SHB tiếp tục nằm trong top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống.

Phương án phát hành cổ phiếu này của SHB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại văn bản số 10678 ban hành ngày 30/12/2024.

Theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, SHB chi trả cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu. Tháng 8/2024, Ngân hàng đã chia cổ tức 2023 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tới cổ đông.

Trong diễn biến khác, SHB mới đây thông báo về việc chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Theo đó, SHB sẽ phát hành thành 2 đợt. Đợt 1 phát hành 25 triệu cổ phiếu dự kiến trong quý IV/2024 và đợt 2 với 25 triệu trái phiếu trong qúy IV/2024 - quý I/2025. Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng SHB.

Trong đó, đợt 1 SHB sẽ phát hành trái phiếu mã SHBC7Y202401 với khối lượng 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán là 2.500 tỷ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất trái phiếu thả nổi, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Thời gian nhận đăng ký mua từ 16/12/202 - 28/2/2025. Số lượng mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Số lượng mua tối thiểu với nhà đầu tư tổ chức là 1000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6/12 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 226/GCN-UBCK cho SHB.

PV