Mới đây, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) công bố kế hoạch chào bán gần 126 triệu cổ phiếu ra công chúng, với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 33% so với thị giá ngày 19/2 là 15.000 đồng/cp. Nếu đợt chào bán thành công, IJC sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 3.777 tỷ đồng.

Số cổ phiếu được chào bán sẽ được ưu tiên cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:50 (1 cổ phiếu tương đương 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Quá trình phân phối sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Đợt chào bán này không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu và ngày đăng ký cuối cùng là 27/2/2024. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ kéo dài từ 5-25/3/2024, còn thời gian chuyển nhượng quyền mua sẽ diễn ra từ 5-23/3/2024.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Dựa trên giá chào bán 10.000 đồng/cp, IJC dự kiến sẽ huy động được hơn 1.259 tỷ đồng. Trong số này, 466 tỷ đồng (tỷ lệ 37%) sẽ được dùng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước; 756 tỷ đồng (tỷ lệ 60,1%) sẽ được sử dụng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu và trả nợ khách hàng; và khoảng 37 tỷ đồng còn lại (tỷ lệ 2,9%) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh.

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ phân bổ cho các mục tiêu nói trên, công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, trả nợ, và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.

Đợt phát hành được cho là tạo tiền đề để IJC giải quyết một số khó khăn đang tồn đọng thời gian qua, liên quan đến khả năng thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn, yếu tố khiến IJC nhiều lần dời ngày thanh toán cổ tức để ưu tiên trả nợ.

Trong quý IV/2023, mặc dù doanh thu thuần của IJC đạt hơn 238 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận ròng chỉ đạt 76 tỷ đồng, gấp 2,3lần cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu và lãi ròng của công ty đã giảm lần lượt 24% và 23% so với năm trước, đạt 1.494 tỷ đồng và 395 tỷ đồng, phản ánh một phần của khó khăn đang đối diện.

>> IDICO (IDC) hoàn thành quy hoạch khu công nghiệp 1.000ha tại Hải Phòng

Xem thêm tại nguoiquansat.vn