Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện xấp xỉ 100:13,8, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận xấp xỉ 13,8 cổ phiếu. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Trong khi đó, hiện trên thị trường, chốt phiên giao dịch sáng ngày 10/9, cổ phiếu TNH đang giảm 1,27% xuống mức 23.400 đồng/CP. Như vậy, cổ phiếu phát hành thêm có giá chưa bằng 1/2 thị giá hiện tại của TNH.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết sẽ tiếp tục được HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/9 đến ngày 07/10, quyền mua được chuyển nhượng 01 lần; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/9 đến ngày 14/10, chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Tổng số tiền dự kiến thu được là 152,02 tỷ đồng, Bệnh viện TNH sẽ dùng 92,02 tỷ đồng để trả nợ vay các cá nhân, dùng 20 tỷ đồng để trả nợ vay các tổ chức tín dụng và 40 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Tập đoàn Bệnh viện TNH ghi nhận doanh thu đạt 222,49 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 53,6 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 44,5% về 36,3%.

Trong năm 2024, TNH đặt kế hoạch doanh thu 540 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 155 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024, TNH đã hoàn thành 34,6% so với kế hoạch năm.