CTCP Chứng khoán Vietcap vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 26/9/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số lượng chào bán là hơn 143,6 triệu đơn vị, tương đương hơn 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 28.000 đồng/cp – thấp hơn 22% so với giá trên sàn hiện nay, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.000 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý 1 năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Chứng khoán Vietcap vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày 13/9 vừa qua, Vietcap đã chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng. Số lượng phát hành là 132,57 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 30 cổ phiếu). Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Viecap được nâng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ, công ty sẽ tiếp tục nâng vốn lên hơn 7.180 tỷ đồng.

Theo danh sách công bố của Vietcap, có 66 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, trong đó Pyn Elite Fund – quỹ ngoại đến từ Phần Lan đăng ký mua vào số lượng lớn nhất (21,5 triệu cổ phiếu) để nâng sở hữu từ 0% lên 2,99%. Với số lượng này, quỹ ngoại sẽ phải chi hơn 600 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Trong danh sách dự kiến tham gia đợt chào bán của Vietcap còn có nhiều tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài như Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited đăng ký mua thêm 6,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,21%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu 1,2%...

Liên quan đến việc huy động vốn, trước đó, Vietcap vừa ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay vốn trị giá 119 triệu USD, tương đương 2.975 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay được kết hợp thu xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore Branch), Maybank Philippines, Inc., Maybank International, và Taishin International Bank Co., Ltd.

Ngoài ra, Vietcap cũng ký kết quyền được tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng thêm 81 triệu USD, tương đương 2.025 tỷ đồng. Đây được coi là động thái giúp Vietcap có thể thực hiện các giao dịch hợp vốn nước ngoài trong tương lai.

Tại cuối Quý II/2024, tổng tài sản của Vietcap đạt 23.105 tỷ đồng. Trong đó nợ phải trả chiếm 14.246 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 61,7% tổng nguồn vốn.

Động thái liên tục huy động vốn của Vietcap diễn ra sau khi nữ doanh nhân Trương Nguyễn Thiên Kim, cổ đông lớn của công ty đã "xả bán" ra tới 13,2 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 8 vừa qua.

Bà Thiên Kim đã đăng ký bán ra cổ phiếu trong thời gian từ 4/9/2024 đến ngày 3/10/2024. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Ước tính bà Thiên Kim sẽ thu về khoảng 623 tỷ đồng sau giao dịch này.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VCI mà bà Thiên Kim sở hữu giảm xuống còn 9,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,18% vốn điều lệ. Như vậy, bà Thiên Kim sẽ không còn là cổ đông lớn của Vietcap.

Bên cạnh vai trò cổ đông lớn, bà Thiên Kim còn là vợ của ông Tô Hải, TGĐ CTCP Chứng khoán Vietcap. Nữ doanh nhân này cũng đang ngồi ghế lãnh đạo tại CTCP Sữa Quốc tế (IDP), CTCP TM DV Bến Thành (BTT), CTCP Bến xe Miền Tây (WCS).... Đồng thời, bà Thiên Kim cũng đang là chủ sở hữu của một loạt những thương hiệu nổi tiếng trong ngành FB như chuỗi cà phê Phê La hay Cafe Katinat.

Châu Anh