Ngày 31/1 tới đây, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2023. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 25/12.

Tương tự như các lần tổ chức đại hội trước, CII cũng thông báo chương trình tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản từ ban tổ chức (tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu). Các thành viên ban tổ chức sẽ liên lạc với cổ đông theo số điện thoại, email mà cổ đông cung cấp cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để lấy xác nhận và thông tin chuyển khoản quà tri ân. Ban tổ chức thực hiện chuyển khoản trong vòng 24 giờ sau khi nhận được tin nhắn/email xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự từ cổ đông.

Ở các kỳ đại hội trước, CII cũng có quà tri ân cho cổ đông theo phương thức trên nhưng số cổ đông tham dự thường không đủ tỷ lệ theo quy định, doanh nghiệp phải tổ chức lần 2 mới thành công.

Tại kỳ họp lần này, HĐQT sẽ trình cổ đông thảo luận và thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (gói 1 và 2) đã được ĐHCĐ thường niên thông qua từ tháng 5/2023.

CII lên phương án phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, chia làm 2 đợt. Đợi 1, doanh nghiệp phát hành 2.840 tỷ đồng và đợt 2 phát hành 1.660 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi 10%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo thả nổi (lãi tham chiếu + 2,5%/năm), kỳ tính lãi 3 tháng. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cp, được chuyển đổi vào ngày 25/1 các năm 2026 đến 2034. Số lượng chuyển đổi sẽ do trái chủ tự quyết định.

Doanh nghiệp đang triển khai đợt 1 và phát sinh một số vấn đề ngoài dự kiến. Trong đợt 1, cổ đông đã mua lượng trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.692 tỷ đồng và phần còn lại chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên công ty.

Sau ngày cổ đông thông qua phát hành 2 gói trái phiếu chuyển đổi, Công ty Xa lộ Hà Nội đã được Vietcombank tài trợ số tiền 2.398 tỷ đồng với thời hạn 7 năm, mặt bằng lãi suất thấp chỉ 8%/năm trong khi lãi suất huy động gói 1 là 10%/năm. Do vậy, công ty muốn điều chỉnh mục đích sử dụng phương án phát hành gói 1 sang những dự án có khoản lãi vay cao hơn 10%/năm như Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, thanh toán trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001, đầu tư trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện gói 1 kéo dài khiến mục đích sử dụng vốn gói 2 không theo kịp tiến độ sử dụng vốn như kế hoạch ban đầu. Do vậy, công ty muốn giảm tổng giá trị phát hành đợt 1 từ 1.660 tỷ đồng xống 1.592 tỷ đồng. Mục đích sử dụng vốn cũng chuyển sang đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Ngoài ra, rút kinh nghiệp từ gói 1, HĐQT trình thay đổi đối tượng mua trái phiếu sau khi cổ đông hiện hữu không mua từ các nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá thành người lao động của CII và nhà đầu tư khác theo tiêu chuẩn HĐQT phê duyệt. Lý do đưa ra là qua tham khảo đơn vị tư vấn và văn bản pháp luật thì việc đấu giá khó thực hiện và có thể làm kéo dài tiến độ phát hành.

Cuối cùng, để tránh tình trạng phát sinh chênh lệch về số lượng cổ phiếu lưu hành trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi gói 2, HĐQT trình không hủy ngang việc tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII42013 thành cổ phiếu đợt 7 (dự kiến ngày 2/5) và đợt 8 (dự kiến 4/11).