Tất toán hai lô trái phiếu hàng trăm tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã CII - HoSE) vừa thông báo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2024.

Cụ thể, tại lô trái phiếu mã CII 121006, phát hành ngày 13/4/2021, đáo hạn ngày 13/4/2024, công ty đã tất toán toàn bộ 590 tỷ đồng dư nợ gốc và 28,13 tỷ đồng lãi phát sinh. Được biết, trái chủ tại lô trái phiếu này chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân (nắm 54,63% giá trị phát hành) và quỹ đầu tư (nắm 42,79%).

Với trái phiếu mã CII120018, phát hành ngày 28/12/2020 và đáo hạn ngày 28/6/2024, công ty đã tất toán 500 tỷ đồng dư nợ gốc và 25,16 tỷ đồng lãi phát sinh. Tại lô trái phiếu này, quỹ đầu tư trong nước sở hữu 58,11% giá trị phát hành, cá nhân trong nước nắm 32,16% và quỹ ngoại nắm 7,75%.

Tại trái phiếu mã CII42013, phát hành ngày 2/11/2020 và đáo hạn ngày 2/11/2025, CII đã thanh toán số tiền 4.133 tỷ đồng dư nợ gốc thông qua việc phát hành 413.300 cổ phiếu để chuyển đổi 4.133 trái phiếu (mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu) và thanh toán 1.583,5 tỷ đồng lãi phát sinh. Đến cuối tháng 6, lô trái phiếu này còn dư nợ gốc hơn 24.700 tỷ đồng và 440 tỷ đồng lãi phát sinh.

Nguồn: BCTC quý II/2024 của CII

Với trái phiếu mã CII121029, phát hành ngày 21/10/2021 và đáo hạn ngày 21/10/2024, CII cho biết đã thanh toán hơn 23,8 tỷ đồng lãi trái phiếu trong kỳ. Dư nợ gốc hiện còn 500 tỷ đồng và 9,11 tỷ tiền lãi phát sinh. Quỹ đầu tư trong nước hiện sở hữu 71,76% giá trị phát hành, quỹ ngoại nắm giữ 16,08%, cá nhân trong và ngoài nước lần lượt sở hữu 3,66% và 5,43%.

Với trái phiếu mã CII424002, được biết đây là lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm, hoàn tất phát hành ngày 25/1/2024, dư nợ gốc đến cuối tháng 6 ở mức 2.813 tỷ đồng, lãi phát sinh gần 51 tỷ.

Phần lớn số trái phiếu được nắm giữ bởi cá nhân trong nước (tỷ lệ 75,34%) và công ty chứng khoán (tỷ lệ 15,13%).

Trái phiếu không phải áp lực quá lớn

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II và bán niên 2024, bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng ở cả hai khung thời gian, một số thông số tài chính của Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM cũng thay đổi đáng kể.

Cụ thể, tổng nguồn vốn của công ty tăng 2.500 tỷ đồng so với đầu năm, đạt mức mức 35.700 tỷ. Con số này được xây lên bởi hơn 26.300 tỷ đồng nợ phải trả và 9.340 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Cơ cấu nợ phải trả cho biết, tổng dư nợ vay tài chính của CII tính đến cuối tháng 6 ghi nhận hơn 19.600 tỷ đồng - đi ngang so với đầu năm. Vay nợ lớn khiến công ty chịu khoản chi phí lãi vay gần 293 tỷ đồng trong quý II và và 670 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2024. Con số này cũng tương đương một nửa mức đã chi ra trong năm trước đó.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng của công ty cho thấy, CII đã đi vay hơn 6.000 tỷ đồng trong khi chi ra 4.530 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi nhận mức dương 74 tỷ đồng - giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thuyết minh các khoản vay nợ tài chính, trong vòng 12 tháng tới (kể từ cuối quý II/2024), CII sẽ phải thanh toán một khoản vay đến hạn trả hơn 923 tỷ đồng và khoản trái phiếu dài hạn đến hạn tất toán gần 500 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý II/2024 của CII

Tính trong nửa đầu năm, Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đã thanh toán gần 1.230 tỷ đồng trái phiếu, dư nợ hiện còn 1.520 tỷ đồng.

Trong khi đó, CII ghi nhận giá trị trích lập dự phòng các khoản nợ xấu tăng gần 55% lên sát móc 250 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn