Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cập nhật công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu của Công ty CP Lâu Đài Trắng. Theo đó, ngày 22/1/2024, doanh nghiệp nãy đã hoàn tất phát hành 25 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 2,5 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mang mã LDTCH2326001, được chào bán cho cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp, có kỳ hạn 36 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 26/10/2026. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI).

Đáng chú ý, mặc dù tổng giá trị huy động rất thấp nhưng lãi suất được Lâu Đài Trắng áp dụng lại lên đến 14,5%/năm, cao ngất ngưởng so với mặt bằng lãi suất ngân hàng cũng như lãi suất trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành thời gian qua.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là lô đất 2.322m2 đất tọa lạc tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 92, địa chỉ: Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên với đất số BM 510871, số vào sổ GCN CT05008 ký ngày 23/10/2013 sẽ ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), được công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo. Ngoài ra, tài sản hình thành trong tương lai phát sinh từ/gắn liền với lô đất đã nêu trên sẽ ký hợp đồng thế chấp quyền tài sản song phương với Ngân hàng Nam A Bank.

Trước đó, ngày 30/6/2023, doanh nghiệp bất động sản này đã đáo hạn lô trái phiếu mang mã LDTCH2123001 có giá trị 240 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước vào ngày 22/11/2021 với lãi suất 11,5%/năm, có kỳ hạn 18 tháng, tương ứng ngày đáo hạn là 22/5/2023.

Theo kế hoạch, số tiền huy động sẽ được doanh nghiệp sử dụng đầu tư phát triển dự án Léman Cap Residence Vũng Tàu.

Đáng nói, mặc dù nhanh chóng hoàn tất giải ngân trong tháng 2/2022 nhưng Lâu Đài Trắng lại liên tục trì hoãn kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu này.

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp sẽ mua lại trước hạn trái phiếu vào ngày 05/1/2023, nhưng sau đó đã xin hoãn nhiều lần. Mãi đến ngày 30/06/2023, Lâu Đài Trắng mới có thể tất toán toàn bộ trái phiếu, chậm hơn 1 tháng so với ngày đáo hạn 22/05/2023 theo thông báo ở thời điểm phát hành.

Lý do cho sự chậm trễ được doanh nghiệp đưa ra là do chịu nhiều tác động không tích cực từ thị trường, chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán theo kế hoạch.

Về Léman Cap Residence, đây là dự án do Công ty CP Quản lý CT làm chủ đầu tư, khởi công vào ngày ngày 13/10/2019. Toạ lạc tại số 24 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án Léman Cap Residence có diện tích 2.322 m2, được quy hoạch với tổng số 14 tầng, bao gồm 204 căn hộ và 7 shophouse.

Về Lâu Đài Trắng, đây là một thành viên thuộc hệ sinh thái CT Group của đại gia Trần Kim Chung. Doanh nghiệp được thành lập vào năm 1993, đặt trụ sở tại 24 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn hạn.

Thông tin cập nhật gần nhất vào tháng 12/2023, Lâu Đài Trắng có vốn điều lệ 688 tỷ đồng, do bà Hoàng Thị Hà Thu (sinh năm 1994) làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Theo tìm hiểu, bà Hà Thu còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP Dịch vụ Quản lý CTM.

Về tình hình kinh doanh, số liệu báo cáo công bố gần nhất, doanh nghiệp này báo lãi 5,6 tỷ đồng nửa đầu năm 2023, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2022 (1,3 tỷ đồng). Tính đến ngày 30.6.2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là hơn 88 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,46 lần.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã không còn một đồng nợ vay trái phiếu nào, tương ứng với việc trả nợ hơn 240 tỷ đồng nợ trái phiếu trong nửa đầu năm 2023.