Với hơn 318 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) sẽ phải chi hơn 127 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/3, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 1/4.

Hồi đầu tháng 1/2024, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 cũng bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023, doanh thu thuần CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM đạt 3.055 tỷ đồng, giảm 46,83%; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 187 tỷ đồng, giảm hơn 73% so với năm trước đó.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM là 33.244 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 6.975 tỷ đồng, giảm 3,92%; hàng tồn kho là 616 tỷ đồng, giảm 62,45%. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền là 1.190 tỷ đồng, tăng hơn 4,1 lần so với đầu năm (287 tỷ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM tính đến cuối năm 2023 là 24.728 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm, tương ứng gần 4.500 tỷ đồng. Tổng vay nợ tài chính của CII là 18.855 tỷ đồng, chiếm 76,37% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM vừa kết thúc đợt chào bán hơn 28 triệu trái phiếu chuyển đổi CII42301 vào ngày 25/1/2024 với tỷ lệ chào bán thành công đạt 99,05% tổng số trái phiếu chào bán. Trừ đi các chi phí, CII thu ròng 2.812 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 2 đến tháng 3.

Đây là lô trái phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức chuyển đổi, tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Với số tiền huy động được, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM dự kiến sử dụng 1.200 tỷ đồng để mua trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và dự chi 1.640,2 tỷ đồng để mua trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Sau khi phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM cũng chi 115 tỷ đồng mua lại một phần lô trái phiếu CII012029-G vào ngày 31/1 vừa qua. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 31/1/2019, kỳ hạn 10 năm, giá trị phát hành 1.150 tỷ đồng. Sau khi được mua lại, giá trị lưu hành của lô trái phiếu còn lại là 1.035 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 26/2, cổ phiếu CII đứng giá tham chiếu 18.350 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 9,3 triệu đơn vị.