Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã HAH, sàn HoSE) vừa qua đã công bố kết quả phát hành lô trái phiếu HAHH2328001.

Theo đó, lô trái phiếu HAHH2328001 được phát hành ngày 2/2/2024 với khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Đáng chú ý, lô trái phiếu HAHH2328001 có lãi suất cố định chỉ 6%/năm. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường huy động nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất HAH đang lưu hành.

Đây là lô trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Với tài sản bảo đảm là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Công ty con của Tổ Chức Phát Hành theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số HP-CON-002314-2 ngày 04/07/2017 do Chi cục Hàng Hải Việt Nam cấp.

Trước đó, HAH đã có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ lô trái phiếu nói trên. Trong thời gian chào bán từ 29/12/2023 - 2/2/2024, đã có 4 nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của HAH. Trong đó có 3 nhà đầu tư nước ngoài, chiếm 84% tổng giá trị lô trái phiếu.

Danh sách nhà đầu tư kể trên đã thay đổi so với Nghị quyết HĐQT ngày 22/11/2023 với duy nhất một nhà đầu tư mua trọn lượng trái phiếu là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.

Giá chuyển đổi là 27.300 đồng/cổ phần, được xác định dựa trên cơ sở giá chuyển đổi không thấp hơn 1,1 lần giá trị sổ sách một cổ phần của công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất quý III/2023 là 24.643 đồng/cổ phần.

Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian chuyển giao trái phiếu dự kiến trong tháng 2/2024.

Sau khi trừ đi chi phí, HAH ước tính thu ròng 489,6 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 cho thấy, HAH ghi nhận doanh thu thuần giảm 18,5% xuống 2.612,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 358 tỷ đồng, giảm 65% so với năm trước.