Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng với tổng hạn mức 4.700 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, Đất Xanh có khoản nợ vay 5.616 tỷ đồng, giảm 155 tỷ so với đầu năm. Công ty có 759 tỷ đồng vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả và 472 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả.

Bên cạnh vay ngân hàng, tập đoàn đang triển khai phương án chào bán 102 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện là 15/12.

Giá chào bán 12.000 đồng/cp, công ty muốn thu về 1.224 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, bổ sung vốn Công ty cổ phần Hội An Invest để thanh toán nợ trái phiếu, bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng để thanh toán nợ vay tổ chức tính dụng, thanh toán thuế và các khoản nộp Nhà nước của công ty Hà An…

Đồng thời, tập đoàn còn có phương án chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với giá 15.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền thu được 855 tỷ đồng sẽ dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Services (mã: DXS). Vào tháng 10/2023, doanh nghiệp đã phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài để phục vụ cho kế hoạch chào bán.

Như vậy, thông qua chào bán cổ phiếu, vay vốn ngân hàng, Đất Xanh muốn huy động tổng số tiền khoảng 6.779 tỷ đồng.

Doanh nghiệp vừa hoàn thành phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng tăng vốn lên 6.209 tỷ đồng. Sau chào bán cho cổ đông, vốn điều lệ Đất Xanh dự kiến tăng lên 7.230 tỷ đồng.

Tương tự như các doanh nghiệp bất động sản khác, Đất Xanh đang trải qua thời kỳ khó khăn. Trong 9 tháng, công ty đã cắt giảm gần 1.300 nhân sự, làm thủ tục giải thể loạt công ty con. Đồng thời, doanh thu giảm 50% xuống 2.306 tỷ đồng và lợi nhuận ròng giảm 95% xuống 20,3 tỷ đồng.

Về mặt tài chính, doanh nghiệp có tổng tài sản 30.499 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở hàng tồn kho 14.788 tỷ đồng và khoản phải thu 11.778 tỷ đồng.