Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã cổ phiếu KBC - sàn HoSE) vừa thông qua việc chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngành hoàn tất đợt chào bán. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 1 - quý 3/2025.

Đô thị Kinh Bắc dự kiến chào bán với giá bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán và tối thiểu là 16.200 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, thị giá cổ phiếu KBC đạt 29.350 đồng/cổ phiếu. Như vậy mức giá chào bán tối thiểu đang thấp hơn 45% so với giá trên thị trường. Với mức giá tối thiểu, Đô thị Kinh Bắc có thể thu về khoảng 4.050 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Đô thị Kinh Bắc cũng cho biết thêm, mục đích của đợt chào bán là nhằm huy động nguồn lực để tái cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh nên tổng công ty cần khoảng 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Với ước tính thu về 6.250 tỷ đồng, Đô thị Kinh Bắc dự kiến dùng 6.090 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ. Trong đó, phần lớn dùng để trả nợ gốc và lãi vay cho 2 công ty con là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (4.428 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (1.462 tỷ đồng).

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận hơn 1.994 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 352 tỷ đồng lãi ròng, tương ứng giảm 58% và 82% so với nửa đầu năm 2023.

Xem thêm: "Khu công nghiệp của Đô thị Kinh Bắc (KBC) đón thêm hơn 1,1 tỷ USD vốn đầu tư" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm mạnh từ hơn 4.567 tỷ về hơn 1.116 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh từ hơn 79 tỷ lên gần 422 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của Đô thị Kinh Bắc tăng hơn 27% so với hồi đầu năm, đạt hơn 42.345 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD). Trong đó, tiền gửi tại ngân hàng có kỳ hạn tăng đột biến từ hơn 526 tỷ lên hơn 6.296 tỷ đồng. Ngoài ra, một khoản tiền gửi ngân hàng khác cũng tăng mạnh từ hơn 302 tỷ lên hơn 1.343 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm tới 13.236 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm nay. Hàng tồn kho của Đô thị Kinh Bắc tập trung chủ yếu tại dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (gần 8.381 tỷ đồng), Khu đô thị Phúc Ninh (1.117 tỷ đồng), Khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung (gần 987 tỷ đồng), Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh (gần 860 tỷ đồng), Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (575 tỷ đồng)...

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận tăng 62% lên hơn 692 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh ở Khu ngoại giao đoàn Hà Nội (hơn 239 tỷ đồng.