Ngày 25/11/2024, Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - mã CK: VNG) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu VNGB2427001 với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn vào ngày 25/11/2027; lãi suất trong 4 kỳ đầu tiên cố định 10,983% /năm, các kỳ tiếp lãi suất thả nổi và bằng tổng của 5,783/năm cộng lãi suất tham chiếu.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu VNGB2427001 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn TTC Hotel Premium - Cần Thơ trị giá trị đảm bảo là 657 tỷ đồng; tất cả tài sản gắn liền với đất thuộc Khách sạn Michelia trị giá 340 tỷ đồng; tất cả phần vốn góp trong Công ty Du lịch Thành Thành Công và bảo lãnh thanh toán của Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

Tổ chức lưu ký/đăng ký cho lô trái phiếu nêu trên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. Đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.

Theo Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của HĐQT của TTC Hospitality, mục đích phát hành của lô trái phiếu VNGB2427001 nhằm để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thanh toán gốc lô trái phiếu VNGB2124001 được phát hành tháng 8/2021, đáo hạn vào ngày 4/1/2025.

Công ty Du lịch Thành Thành Công được thành lập từ năm 2006, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh thức ăn đồ uống,… Hiện nay, công ty có 9 công ty con và 4 công ty liên kết. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT Công ty là bà Phan Thị Hồng Vân, giám đốc là bà Châu Thị Kim Phước.

Trước đó, trong danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN tính đến ngày 31/7/2024, Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ - Khách sạn TTC bị nêu tên do nợ thuế 658 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN tính đến ngày 31/10/2024, Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ - Khách sạn TTC bị nêu tên do nợ thuế chỉ 15,6 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính Quí 3/ 2024 hợp nhất, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 563 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 156 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng mạnh 44% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 169 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc 9T/2024, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 40,6 tỷ đồng.

Lãi cơ bản/ cổ phiếu chỉ đạt âm 410 đồng/ cổ phiếu.

Về dòng tiền, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh ở mức âm 175 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư ấm 33,8 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 57,2 tỷ đồng. Theo đó, 9T/2024, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là âm 57,2 tỷ đồng. Nhờ có tiền và tương đương tiền đầu năm ở mức dương 91 tỷ đồng, tại 30/9/2024, Du lịch Thành Thành Công có tiền và tương đương tiền là 33,8 tỷ đồng.

Tại 30/6/2024, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận nợ phải trả đạt 2.882 tỷ đồng, gấp 2,65 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay đạt hơn 2.300 tỷ đồng ; nợ trái phiếu doanh nghiệp là 500 tỷ đồng.

Công ty Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) được thành lập từ năm 2006, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh thức ăn đồ uống,… Hiện nay, công ty có 9 công ty con và 4 công ty liên kết. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT Công ty là bà Phan Thị Hồng Vân, giám đốc là bà Châu Thị Kim Phước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11/2024, VNG có giá 8.050 đồng/cp.