Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 30/11/2024, trên thị trường có tổng cộng 29 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 24.388 tỷ đồng trong tháng 11/2024.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu phiếu riêng lẻ ở mức 374.830 tỷ đồng, trong đó có 362 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 342.716 tỷ đồng và 21 đợt phát hành ra công chúng trị giá 32.114 tỷ đồng.

Trong đó, ngân hàng là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất với 269.877 tỷ đồng, tương đương chiếm 72% tổng giá trị phát hành; theo sau là nhóm ngành bất động sản với 63.721 tỷ đồng, tương đương chiếm 17% tổng giá trị phát hành.

Căn cứ số liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ANTT thống kê một số doanh nghiệp bất động sản huy động trái phiếu từ đầu tháng 11 đến nay.

Cụ thể, từ ngày 21/10 đến ngày 17/11/2024, Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương hoàn tất phát hành trái phiếu mã DRGCH2427003 trị giá 1.998 tỷ đồng, với kỳ hạn 36 tháng. Đây là lô trái phiếu thứ ba được chủ đầu tư dự án Đồi Rồng phát hành kể từ đầu năm 2024.

Lô trái phiếu có giá trị lớn nhất được phát hành từ đầu tháng 11 đến nay là mã VHMB2427008 của Công ty Cổ phần Vinhomes. Lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng được phát hành ngày 8/11/2024, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 12%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 8/11/2024.

Trong bối cảnh kinh doanh bết bát trong quý III/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) phát hành trái phiếu mã NLGB2427004 trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 28/11, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,11%/năm. Số tiền huy động từ lô trái phiếu này dùng để thanh toán nợ trái phiếu.

Ngày 21/11, Công ty TNHH Hoàng Trúc My phát hành trái phiếu mã HCMCH2429002 trị giá 880 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 mà Công ty Hoàng Trúc My phát hành trong năm 2024 (theo công bố trên HNX). Doanh nghiệp này được biết là chủ đầu tư Khu nhà ở Trúc My Complex.

Bước sang tháng 12, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã: BCM, sàn HoSE) đã phát hành lô trái phiếu mã BCMH2428006 vào ngày 2/12. Lô trái phiếu này trị giá 1.080 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Cũng trong ngày 2/12, Công ty TNHH Allgreen - Vượng Thành - Trùng Dương phát hành trái phiếu mã AVTCH2429001 trị giá 1.735 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, lãi suất lên tới 12%/năm.

Đáng chú ý, chỉ trước thời điểm phát hành lô trái phiếu trên chỉ vài ngày (29/11/2024), Allgreen - Vượng Thành - Trùng Dương đã mang toàn bộ quyền tài sản , Quyền đòi nợ hiện tại và hình thành trong tương lai thuộc Khu du lịch Vũng Tàu Regency (Khu du lịch Trùng Dương) tại địa chỉ Phường 10, Phường 11 (TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Toàn bộ số tiền bảo hiểm/tiền Bên bảo lãnh thanh toán (nếu có) liên quan đến dự án; Các khoản hoa lợi, lợi tức, lợi ích khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và phát sinh từ quá trình đầu tư, khai thác và quản lý dự án;... đem thế chấp tại HDBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Gần đây nhất, ngày 9/12, Công ty Cổ phần Huy Dương Group phát hành trái phiếu mã BHDCH2429001 trị giá 900 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất lên tới 12,5%/năm.

Trái phiếu được Huy Dương Group phát hành nhằm mục đích huy động vốn để góp vốn đầu tư theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2024/BCC/MST-HDG ký ngày 07/11/2024 với Công ty Cổ phần Đầu tư MST và các phụ lục sửa đổi kèm theo (nếu có).

Mục đích của Hợp đồng hợp tác đầu tư là nhằm thực hiện Hợp đồng phát triển dự án số 01/2024/HĐPTDA/MST-GRH ngày 07/11/2024 và Hợp đồng tổng thầu EPC số 01/2024/HĐEPC/MST-GRH ngày 07/11/2024 giữa Công ty Cổ phần Greenhill Village và Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Vài ngày trước thời điểm Huy Dương Group phát hành mã trái phiếu nói trên, Đầu tư MST (đơn vị nắm 18% vốn Huy Dương Group) đã trúng đấu giá khoản nợ xấu của CTCP Greenhill Village tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Thủ Thiêm. MST trúng đấu giá với tổng giá trị là 410 tỷ đồng, bằng với giá khởi điểm của tài sản.

Được biết, khoản nợ đấu giá gồm toàn bộ giá trị khoản nợ (nợ gốc, lãi, lãi phạt chưa trả) của GreenHill Village tại VietinBank Thủ Thiêm tạm tính đến hết ngày 14/5/2024 là 495 tỷ đồng.

Trong đó dư nợ gốc gần 393 tỷ đồng, lãi cộng dồn gần 85 tỷ đồng và lãi phạt quá hạn 16,5 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là toàn bộ lợi ích thu được từ việc khai thác giá trị các quyền sử dụng đất thuộc dự án khu du lịch Greenhill Village; các quyền, lợi ích, khoản thanh toán mà Công ty Greenhill Village nhận được sau thời điểm hợp đồng thế chấp có hiệu lực liên quan tới quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Với việc trúng đấu giá khoản nợ của CTCP Greenhill Village, toàn bộ lợi ích thu được từ việc khai thác giá trị các quyền sử dụng đất thuộc dự án khu du lịch Greenhill Village ở Quy Nhơn thuộc về Đầu tư MST.

Hà Ly