Cũng theo tờ trình này, trong năm nay, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.110,7 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này cũng dự kiến không trả cổ tức năm 2023.

Đặc biệt, công ty đưa ra phương án phát hành riêng lẻ 274 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ. Tổng giá trị phát hành thêm tối đa là 3.140 tỉ đồng.

Cụ thể, công ty dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu (tăng 20 triệu cổ phiếu so với kế hoạch trước đó) với giá chào bán 10.000 đồng/cp để hoán đổi nợ với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ và nhà sản xuất. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Tại dự thảo tờ trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của HBC đã được điều chỉnh xuống còn 10.000 đồng/cp.

Bên cạnh đó, Xây dựng Hòa Bình sẽ chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (giảm 20 triệu cổ phiếu theo kế hoạch trước đó) với giá 12.000 đồng/cp nhằm tăng nguồn vốn. Số tiền dự kiến thu về 2.400 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại Ngân hàng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cũng bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Trước đó, tại cuộc họp cổ đông bất thường, HĐQT Xây dựng Hòa Bình đã trình phương án phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu. Khi đó, có 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu HBC của Hòa Bình, đạt giá trị tương đương 400 tỉ đồng.

Theo HBC, việc điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ là phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ tham gia hoán đổi công nợ.

Vào hồi tháng 3, công ty này cũng đã tổ chức hội nghị nhà thầu phụ, nhà cung cấp 2024. Lãnh đạo công ty cam kết sẽ ưu tiên chọn nhà thầu phụ và nhà cung cấp theo chính sách dành cho đối tác chiến lược, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cũng như tìm những cơ hội hợp tác tốt nhất cho các bên cùng hồi phục và phát triển.

Như vậy, nếu thực hiện thành công các kế hoạch chào bán và phát hành trên, Xây dựng Hòa Bình sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên gần 5.500 tỷ đồng. Theo đó, công ty dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ các đơn vị tham gia hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC để kịp thời nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào đầu tháng 5/2024.

Thời gian phát hành dự kiến trong giai đoạn 2024 - 2025, chi tiết sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra vào ngày 25/4 tới đây dưới hình thức trực tuyến.

Bùi Ly