Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, MCK: HDB, sàn HoSE) vừa văn bản số 30/2025/CV-HDBank thông báo việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1.

Theo đó, HDBank sẽ phát hành 2 lô trái phiếu mã HDBC7Y253201 có kỳ hạn 7 năm và HDBC8Y253301 kỳ hạn 8 năm. Mỗi lô gồm 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Qua đó, tổng giá trị huy động tối đa là 5.000 tỷ đồng.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ nhu cầu cho vay của HDBank.

Lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 3-24/3/2025. Số lượng đăng ký mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.

Phương án chào bán trái phiếu đợt 1 nói trên được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho HDBank ngày 31/12/2024.

Theo đó, HDBank được chấp thuận chào bán tối đa 100 triệu trái phiếu chia thành 2 đợt, mỗi đợt 50 triệu trái phiếu, để huy động tối đa 10.000 tỷ đồng. Sau khi kết thúc thời gian chào bán đợt 1, đợt 2 dự kiến triển khai trong quý II/2025.

Trong đợt 2, HDBank sẽ phát hành 2 lô trái phiếu mã HDBC7Y253202 kỳ hạn 7 năm và HDBC8Y253302 kỳ hạn 8 năm.

Thống kê dữ liệu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2024, HDBank đã phát hành tổng cộng 29 lô trái phiếu. Gần nhất, ngày 24/12/2024, HDBank phát hành lô trái phiếu HDBL2431029 trị giá 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/12/2031.

PV