HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa phê duyệt phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III/2024.

Cụ thể, doanh nghiệp chào bán 1.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ của Kinh Bắc và các công ty thành viên.

Tính đến cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Kinh Bắc đã tăng 33,9% so với đầu năm, tương đương mức tăng 1.240,7 tỷ đồng, đưa tổng nợ vay lên 4.900 tỷ đồng, chiếm 24% tổng vốn chủ sở hữu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 của Kinh Bắc cho thấy, doanh thu thuần đạt gần 892 tỷ đồng, giảm 61,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 73,5%, chỉ còn 268 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của công ty đã suy giảm đáng kể từ mức 70,8% xuống còn 52,1%.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với hơn 12.887 tỷ đồng, tăng 5%; tập trung chủ yếu tại dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (gần 8.311 tỷ), Khu đô thị Phúc Ninh (gần 1.117 tỷ), Khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung (hơn 1.002 tỷ), Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh (hơn 754 tỷ), Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (gần 656 tỷ).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận tăng 80% lên hơn 767 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh ở Khu ngoại giao đoàn Hà Nội (234 tỷ).

Tổng nợ phải trả gần 20.492 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đó, khoản nhận cọc dài hạn tăng từ 20 tỷ lên gần 5.703 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay cũng tăng 34% lên gần 4.900 tỷ đồng. Kinh Bắc đi vay thêm gần 1.529 tỷ đồng trong kỳ và trả nợ gốc hơn 267 tỷ đồng.