Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG) liên tục công bố các thông tin về hoạt động huy động vốn trong 3 tháng đầu năm 2024 với số tiền lên tới 10.550 tỷ đồng, chủ yếu dùng cho hoạt động đầu tư dự án. Cụ thể:

DIG huy động 2.000 tỷ đồng qua kênh tín dụng: Ngày 5/4, DIG đã ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 - 2028 với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại buổi lễ, phía BIDV dự kiến sẽ cấp tín dụng khoảng 1.500 tỷ đồng cho dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2, 3 của DIG.

Trước đó, vào tháng 12/2023, DIC Corp có thông qua chủ trương vay 2.000 tỷ đồng thời hạn 5 năm từ BIDV nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến việc phát triển đầu tư.

DIG huy động 2.100 tỷ đồng qua kênh trái phiếu: Cuối tháng 12/2023, HĐQT DIG đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Số trái phiếu này là trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được DIC Corp thực hiện đầu tư vào 3 dự án gồm: Khu đô thị du lịch Long Tân; Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh; Giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, DIG đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu là DIGH2326001 và DIGH2326002 mệnh giá lần lượt là 600 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, đều có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 11,25%/năm. Tổng số tiền huy động được là 1.600 tỷ đồng.

Khu phức hợp Cap Saint Jacques được nhắc đến trong cả 3 phương án huy động vốn

DIG huy động 6.450 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, DIG sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành: 200 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu; 30 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, giá 15.000 đồng/cp; 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, giá không dưới 20.000 đồng/cp.

Số tiền huy động dự kiến là 6.450 tỷ đồng, DIG dùng 900 tỷ để trả nợ, còn lại sẽ đầu tư vào các dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2, 3, Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point và Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, quy mô tài sản DIC Corp là 16.827,6 tỷ đồng, trong đó có 4.581,1 tỷ đồng khoản phải thu, chủ yếu là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng các dự án và 6.344,7 tỷ đồng bất động sản xây dựng dở dang. Nợ vay của doanh nghiệp là 3.772,4 tỷ đồng, giảm 350,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Năm 2024, DIC Corp đặt mục tiêu mang về 2.300 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 1.010 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, lần lượt tăng 72,1% và 508,9% so với kết quả thực hiện năm 2023. Doanh nghiệp sẽ dùng 7.211,8 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, trong đó đầu tư dự án là 6.400,7 tỷ đồng và đầu tư tài chính 811,1 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn