HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa phê duyệt phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III/2024.

Cụ thể, doanh nghiệp chào bán 1.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Số tiền dự kiến thu về sẽ được Kinh Bắc sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ với hai công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang và CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên. Thời gian trả nợ dự kiến trong giai đoạn quý III - quý IV/2024.

Theo đó, Kinh Bắc hiện đang nợ vay cả gốc và lãi Sài Gòn - Bắc Giang số tiền hơn 392 tỷ đồng và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên gần 609 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên được bảo đảm bằng biện pháp thế chấp cổ phần CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng thuộc sở hữu của Kinh Bắc (sở hữu 89,26% tại thời điểm 30/6/2024).

Theo BCTC hợp nhất quý II/2024, tổng tài sản Kinh Bắc tính đến cuối tháng 6 gần 40.904 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại ngân hàng có kỳ hạn tăng đột biến từ 7,3 tỷ lên hơn 5.708 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với hơn 12.887 tỷ đồng, tăng 5%; tập trung chủ yếu tại dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (gần 8.311 tỷ), Khu đô thị Phúc Ninh (gần 1.117 tỷ), Khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung (hơn 1.002 tỷ), Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh (hơn 754 tỷ), Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (gần 656 tỷ).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận tăng 80% lên hơn 767 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh ở Khu ngoại giao đoàn Hà Nội (234 tỷ).

Tổng nợ phải trả gần 20.492 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đó, khoản nhận cọc dài hạn tăng từ 20 tỷ lên gần 5.703 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay cũng tăng 34% lên gần 4.900 tỷ đồng. Kinh Bắc đi vay thêm gần 1.529 tỷ đồng trong kỳ và trả nợ gốc hơn 267 tỷ đồng.