Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - Mã: LPB) vừa công bố phương án chi tiết chào bán 800 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng tỷ lệ 31,3%, cho cổ đông hiện hữu, giúp tăng vốn điều lệ thêm tối đa 8.000 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn cho thương vụ sẽ là CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS).

Hiện tại, vốn điều lệ của LPBank đang ở mức 25.576 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phiếu LPB, vốn điều lệ sẽ tăng lên tối đa 33.576 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách. 

LPBank xác định giá trị cổ phiếu bằng cách tính trung bình giữa giá trị sổ sách vào cuối quý 1/2024 và giá trị thị trường. Với cách đó, giá trung bình của một cổ phiếu LPB tại ngày 2/5/2024 là 17.419 đồng. 

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn, đồng thời nhằm khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của LPBank, HĐQT ngân hàng quyết định mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán là cổ phiếu phổ thông, không thuộc diện hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến hoàn thành là trong năm 2024 - 2025, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc phát hành thêm 800 triệu cổ phiếu sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), giá trị sổ sách/cổ phiếu và tỷ lệ nắm giữ. 

Dự kiến, số tiền thu được từ đợt chào bán tối đa sẽ là 8.000 tỷ đồng. LPBank dự kiến sử dụng 4.528 tỷ đồng trong số này để cho vay ngắn hạn, còn 3.472 dành cho cho vay trung dài hạn. Lĩnh vực cho vay là nông nghiệp nông thôn, thương mại, công nghiệp chế biến chế tạo và sẽ được giải ngân trong năm 2024 - 2025.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua kế hoạch phát hành này, cũng như chiến lược không chia cổ tức trong vòng ba năm tới nhằm xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm 2023, lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang và thặng dư vốn cổ phần (4.345 tỷ đồng) sẽ được giữ lại. Năm ngoái, LPBank đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 19%, tương đương gần 3.300 tỷ đồng.

Quý I/2024, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.886 tỷ đồng, tăng 84,4% so với cùng kỳ năm trước, cao thứ ba trong các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính (sau PVcomBank, BVBank). Cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi của LPBank đều ghi nhận tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. 

Cuối quý I, tổng tài sản của LPBank đã lên gần 410.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2023. Cho vay khách hàng tăng 11,7%, cao hơn đáng kể so với toàn nền kinh tế và đa số các ngân hàng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 10,4%, đạt gần 261.994 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của LPBank tăng từ 3.689 tỷ đồng lên 4.267 tỷ đồng, ứng với tỷ lệ nợ xấu 1,37%.