Chi phí dự phòng ước tăng gần 17% trong 2025

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới đây, các chuyên gia phân tích của Chứng khoán MB (MBS)lo ngại việc tăng trưởng tín dụng được dẫn dắt bởi mảng ngân hàng bán lẻ trong năm 2025 có thể gia tăng nhiều nợ xấu hơn so với tín dụng doanh nghiệp. Vì vậy, các ngân hàng có xu hướng tăng cường dự phòng so với năm trước nhằm giữ tỷ lệ nợ xấu thấp hơn năm 2024.

Nhìn lại năm 2024, chi phí trích lập dự phòng tăng 8,1%, mức tăng cao nhất trong ba năm qua và có sự phân biệt rõ rệt giữa các ngân hàng tư nhân và ngân hàng quốc doanh. 

Trong quý IV, tăng trưởng thu nhập lãi thuần mạnh mẽ giúp các ngân hàng tư nhân linh hoạt trong việc tăng cường dự phòng, với mức tăng 27,6% so với quý trước. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh chủ động giảm chi phí dự phòng trong quý IV ( giảm 27,9%) để đảm bảo lợi nhuận, trong đó Vietcombank hoàn nhập 32 tỷ chi phí dự phòng.

Lũy kế năm 2024, chi phí dự phòng của các ngân hàng quốc doanh tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tín dụng giảm từ 1,8% vào cuối năm 2023 xuống 1,72% vào cuối năm 2024.

Sang năm 2025, các chuyên gia MBS dự báo chi phí dự phòng của các ngân hàng (trong nhóm theo dõi) sẽ tăng 16,9%, trong đó các ngân hàng quốc doanh tăng thấp hơn với 12,6% do tín dụng phần lớn tập trung vào doanh nghiệp.

Trong khi, nhóm ngân hàng tư nhân có xu hướng đẩy mạnh mảng ngân hàng bán lẻ và các doanh nghiệp SME do lợi thế ít cạnh thấp hơn, từ đó ghi nhận chi phí dự phòng sớm hơn trong khi các khoản vay doanh nghiệp mất thời gian để chuyển sang nhóm nợ xấu cao hơn.

Theo MBS dự phóng, 9 ngân hàng có mức tăng trưởng chi phí trích lập dự phòng trên hai con số, trong đó BIDV và Vietcombank tăng trên 30% với lần lượt là 34,6% và 39,6%. Trong khi đó, LPBank và OCB là hai ngân hàng ghi nhận giảm lần lượt 2,4% và 3% ở chỉ tiêu này.

Nợ xấu bình quân giảm về dưới 2%

Theo MBS, những ngân hàng chủ động duy trì mức trích lập dự phòng cao, tăng cường thu hồi nợ xấu được kỳ vọng duy trì chất lượng tài sản tốt hơn và có thể đẩy mạnh tín dụng trong năm 2025.

Quay lại thời điểm quý IV/2024, tỷ lệ nợ xấu bình quân đã giảm xuống 1,91% sau 4 quý tăng liên tiếp, nhờ vào việc xử lý nợ xấu tích cực và tăng trưởng tín dụng đã góp phần cải thiện chất lượng tài sản toàn ngành trong năm 2024. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của các ngân hàng quốc doanh cải thiện lên 91,6% vào cuối năm 2024 nhờ tăng cường trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu. 

Trong năm 2025, nhóm phân tích kỳ vọng tỷ lệ nợ nhóm 2 tiếp tục giảm nhằm hạn chế áp lực gia tăng nợ xấu. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng dự báo nhanh hơn cũng sẽ giúp giảm tỷ lệ nợ xấu. MBS dự báo tỷ lệ nợ xấu bình quân sẽ giảm xuống dưới 2% vào cuối năm 2025 và LLR vượt 100%.

"Với chi phí trích lập dự phòng dự kiến tăng 16,9%, việc kiểm soát chặt chẽ tốc độ gia tăng nợ xấu là cần thiết để đạt được cả hai mục tiêu tăng trưởng tín dụng và cải thiện chất lượng tài sản", báo cáo nêu rõ.