Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu MSFCLH2426004 và lô trái phiếu MSFCLH2426005 với tổng giá trị 900 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu MSFCLH2426004 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 400 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 13/12/2024. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 13/12/2026.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “3 không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu MSFCLH2426004 có Lãi suất Trái phiếu cho 02 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên là 6,7%/năm. Lãi suất cho Kỳ Thanh Toán Lãi thứ 3 và thứ 4 được xác định theo quy định dưới đây: Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 2,0%/năm.

Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap; HoSE: VCI).

Chỉ 4 ngày sau đó, tức ngày 17/12/2024, Mcredit đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu MSFCLH2426005 với giá trị 500 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 2 năm. Sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 17/12/2026.

Lô trái phiếu MSFCLH2426005 cũng là lô trái phiếu “3 không” và có lãi suất, tổ chức lưu ký, tổ chức liên quan giống như lô trái phiếu MSFCLH2426004.

Dữ liệu từ HNX cho biết, từ đầu năm tới nay, Mcredit đã hoàn tất phát hành 5 lô trái phiếu với giá trị 1.780 tỷ đồng, gồm: lô trái phiếu MSFCLH2430001 với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm; lô trái phiếu MSFCLH2426002 với giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm; lô trái phiếu MSFCLH2426003 với giá trị 130 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và 2 lô trái phiếu kể trên.

Ngoài ra, Mcredit hiện đang còn lưu hành lô trái phiếu MSFCLH2225002 với giá trị 300 tỷ đồng, sẽ đến kỳ đáo hạn vào tháng cuối tháng 04/2025.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Mcredit báo lãi sau thuế 43 tỷ đồng, “bốc hơi” 86,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Sức khỏe tài chính doanh nghiệp, tính đến thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty tài chính này là 3.038 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 6,69 lần lên 8,19 lần, tương ứng dư nợ phải trả của công ty là 24.881 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 1,39%, con số này ở cùng kỳ năm trước là 21,92%.

Tương tự, Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành giảm từ 14,42% ở cùng kỳ, xuống 13,35%.

Như vậy, tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Mcredit đã tăng mạnh lên mức hơn 27.919 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đóng góp chính cho sự tăng trưởng “nóng” này lại đến từ vay nợ, …