Cụ thể, lô trái phiếu NLGB2427002 có khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng; và lô trái phiếu NLGB2427003 có khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 450 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều được phát hành và hoàn tất vào ngày 22/08/2024, với kỳ hạn 3 năm, nghĩa là sẽ đáo hạn vào ngày 22/08/2027.

Nam Long Group vừa hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 950 tỷ đồng.

Theo nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu do Nam Long Group công bố cuối tháng 7 vừa qua, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lãi suất trái phiếu sẽ được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định là 9,78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Dữ liệu từ HNX cho thấy tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2427002 là 34.482.759 cổ phần Công ty CP Southgate (trong đó, số lượng cổ phần phổ thông là 17.683.466 cổ phần, còn lại 16.799.293 cổ phần là cổ phần ưu đãi). Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Còn tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2427003 là 31.034.482 cổ phần Công ty CP Southgate (gồm 15.915.119 cổ phần phổ thông và 15.119.363 cổ phần ưu đãi). Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được sau phát hành, Nam Long Group dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu giá trị phát hành 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng cùng được phát hành ngày 06/09/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Trước đó, vào ngày 17/6/2024, Nam Long Group đã thành công phát hành lô trái phiếu NLGB2429001 với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với giá trị phát hành tương ứng 550 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, tức là sẽ đáo hạn vào ngày 17/06/2029.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2429001 là 30,5 triệu cổ phần tại Công ty CP Southgate (gồm 15.672.179 cổ phần phổ thông và 14.888.570 cổ phần ưu đãi). Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là hơn 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Như vậy, từ tháng 6/2024 đến nay, Nam Long Group đã phát hành 3 lô trái phiếu, qua đó huy động được 1.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, Nam Long Group ghi nhận lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ, tuy vậy vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 65 tỷ đồng của quý I/2024.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Nam Long Group đạt 153 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lưu chuyển tiền tệ, tính tới ngày 30/6/2024, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Nam Long Group vẫn ghi nhận âm 466,7 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Long Group là 16.425 tỷ đồng, tăng 8,93% so với đầu năm, trong đó vay và nợ tài chính là 6.532 tỷ đồng, tăng 6,95%. Như vậy, dư nợ phải trả của Nam Long Group đang chiếm hơn một nửa tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, Nam Long Group đang có khoản nợ dài hạn 554 tỷ đồng tại ngân hàng đến hạn phải trả và 1.930 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn thanh toán. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, Nam Long Group cũng phải đáo hạn các khoản vay ngắn hạn hơn 395 tỷ đồng.

Trên một diễn biến khác, cổ đông lớn - Công ty CP Đầu tư Thái Bình đã đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu NLG nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, Công ty CP Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu tại Nam Long từ 21,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,49% xuống còn 17,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,58%. Qua đó, không còn là cổ đông lớn tại Nam Long.

Trước đó, doanh nghiệp này đã đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 24/7 đến ngày 22/8. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng nên chỉ có 435.500 cổ phiếu được giao dịch, tương ứng tỷ lệ giao dịch thành công chỉ đạt hơn 12%.

Được biết, Công ty CP Đầu tư Thái Bình là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên HĐQT Nam Long.

Châu Ạnh