HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu được chào bán thành một đợt duy nhất với tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, dự kiến phát hành vào quý 3/2024 với kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cho 4 tháng đầu tiên là 9,78%/năm; các kỳ còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là gồm 34 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần. Tài sản đảm bảo có thể bổ sung, thay thế bằng cổ phần tại CTCP Nam Long VCD và phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long được ưu tiên sử dụng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Nam Long dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 với tổng mệnh giá phát hành 500 tỷ được phát hành ngày 6/9/2021 có kỳ hạn 36 tháng.

Trong 3 năm liên tiếp từ năm 2021, Nam Long phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.450 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của Nam Long là 3.110 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết luôn có kế hoạch thanh toán đúng hạn gốc, lãi trái phiếu.