Ngày 20/12, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Newco đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 19/12/2024, Newco đã phát hành thành công lô trái phiếu NEWCB2425001 với giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 19/12/2025.

Cũng trong ngày 19/12/2024, doanh nghiệp còn phát hành 34.000 trái phiếu NEWCB2427002 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 3.400 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 19/12/2027.

Một lô trái phiếu khác cũng được Newco phát hành trong ngày 19/12/2024 là NEWCB2429003 với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 19/12/2029.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 ngày, Newco đã huy động thành công tổng cộng 6.900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,..không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, cả 3 lô trái phiếu kể trên của Newco đều có lãi suất phát hành 9%/năm.

Việc thành công "hút" gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 ngày khiến dư luận không khỏi tò mò về thực lực của Newco.

Về Newco, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 12/2020, có trụ sở tại 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 3/2022, doanh nghiệp tăng vốn đột biến từ 160 tỷ đồng lên 1.150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 11/2024), ông Nguyễn Hữu Điền (SN 1964) là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Newco.

Newco từng được ghi nhận là công ty con do Công ty CP Vinhomes (MCK: VHM) sở hữu 100% tỷ lệ biểu quyết và 99,92% tỷ lệ lợi ích tại thời điểm cuối năm 2020.

Tuy nhiên, theo BCTC hợp nhất năm 2022 (đã soát xét) của Vinhomes, tháng 3/2022, theo các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký kết giữa một số công ty con với các đối tác, các công ty con này đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong Newco cho đối tác với tổng giá phí là 5.026 tỷ đồng. Công ty ghi nhận khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là 2.888 tỷ đồng.

BCTC quý III/2024 của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) thể hiện, tính đến ngày 30/9/2024, công ty đang "rót" hơn 1.006,6 tỷ đồng vào Newco, tương ứng sở hữu 9,9% vốn. Khoản đầu tư này của TCBS được ghi nhận trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2023 và TCBS duy trì tỷ lệ biểu quyết cũng như tỷ lệ sở hữu tại Newco như hiện tại.

Theo tìm hiểu của PV, Newco là đối tác quen thuộc của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas (Dream City Villas) tại thương vụ chuyển nhượng một phần của Dự án 120 Lô Biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43 và C44 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện có địa chỉ tại Phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM (tên thương mại là "The Rivus").

Cụ thể, Newco và Dream City Villas đã ký Thỏa thuận đặt cọc số 1707/2023/TTĐC/NEWCO-DCV ngày 17/7/2023 và các phụ lục kèm theo (nếu có) nhằm mục đích thực hiện ký kết hợp đồng mua bán 40 biệt thự tại Dự Án 120 Lô Biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43 và C44 – Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (Khu C).

Giống Newco, Dream City Villas cũng là "tay chơi" trái phiếu khi huy động thành công hàng nghìn tỷ đồng. Theo tìm hiểu, lô trái phiếu MRVCH2328001 2.300 tỷ đồng được doanh nghiệp này phát hành ngày 10/3/2023, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo dự kiến là 10/3/2028. Đến ngày 17/10/2024, Dream City Villas đã tất toán trước hạn lô trái phiếu này.

Trước đó, trong tháng 7/2021, Dream City Villas từng phát hành 3 lô trái phiếu MRVCB2122001, MRVCB2122002 và MRVCB2122003 với tổng giá trị 7.200 tỷ đồng.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/ năm.

Theo công bố phát hành trên HNX, số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đặt cọc nhằm hướng tới nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị sinh thái Dream City (xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên) do Công ty CP Vinhomes làm chủ đầu tư.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ động sản và quyền tài sản của tổ chức phát hành phát sinh từ các thỏa thuận hợp đồng liên quan đến việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Dream City; cổ phần niêm yết thuộc sở hữu của (các) bên thứ 3, các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc (các) bên thứ 3.

Đơn vị đứng ra thu xếp cho cả 2 đợt phát hành là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và CTCP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS).

Quay lại với dự án Dream City (Hưng Yên), dự án có diện tích đất có diện tích 457,92 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng. Quy mô dân số 65.000 người. Dự án dự kiến cung cấp ra thị 44.000 căn hộ với diện tích từ 35-90 m2, cao 26-35 tầng; nhà phố, shophouse, biệt thự có diện tích từ 100-500 m2.

Dự án Dream City còn là tài sản bảo đảm cho khoản vay của nhiều doanh nghiệp khác tại Techcombank.

Trong đó phải kể đến Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng (BĐS Hải Đăng).

Theo tìm hiểu của PV, ngày 11/3/2024, BĐS Hải Đăng đã phát sinh giao dịch đảm bảo tại Techcombank.

Tài sản bảo đảm là các hợp đồng liên quan đến Dự án Dream City và các hợp đồng liên quan đến Dự án Đại An.

Đến ngày 25/7/2024 (trước thời điểm phát hành lô trái phiếu HDRCB2426003 1 ngày); BĐS Hải Đăng cũng mang tất cả các quyền tài sản liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 0507/2024/HĐHTĐT/VHM-HAIDANG hiệu lực ngày 05/07/2024 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes ("Vinhomes") và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Hải Đăng để góp vốn và thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Vinhomes liên quan đến Cấu phần Hợp Tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2024/HĐHTĐT/VGR-VHM-TPX hiệu lực ngày 17/06/2024 giữa Tập Đoàn Vingroup – Công Ty CP, Vinhomes và Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (tùy từng thời điểm) đem thế chấp tại Techcombank.

BĐS Hải Đăng được thành lập vào tháng 8/2022, trụ sở chính tại Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City. Ban đầu, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức gần 5.260 tỷ đồng, với 2 cổ đông góp vốn là Công ty CP Vinhomes (99,9%) và bà Nguyễn Thủy Hà (0,1%). Thời điểm này, bà Vũ Thái Ninh (SN 1988) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chỉ một tháng thành lập (tháng 9/2022), cơ cấu cổ đông của BĐS Hải Đăng đã có sự thay đổi khi 2 cổ đông sáng lập rút lui, thay vào đó là sự xuất hiện của các cổ đông mới gồm: Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên (49%), bà Phùng Thị Minh (49%) và bà Nguyễn Linh Phương (2%).

Tháng 3/2023, Dream City Villas Hưng Yên nâng sở hữu tại BĐS Hải Đăng lên mức 98% và 2% còn lại vẫn do bà Nguyễn Linh Phương nắm giữ.

Đến ngày 4/4/2023, Vinhomes trở lại danh sách cổ đông của BĐS Hải Đăng với tỷ lệ sở hữu 0,5%. Dream City Villas Hưng Yên giữ nguyên tỷ lệ sở hữu còn bà Nguyễn Linh Phương giảm sở hữu xuống 1,5%.

Dream City Villas Hưng Yên được thành lập ngày 13/06/2022, chỉ trước thời điểm BĐS Hải Đăng thành lập hơn 2 tháng.

Vốn điều lệ ban ban đầu của doanh nghiệp này là 400 tỷ đồng, trong đó, bà Nguyễn Thu Trang góp 99,999% vốn và bà Nguyễn Thị Thu Hương góp 0,001%. Bà Thu Hương (SN 1987) là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Dream City Villas Hưng Yên.

Tháng 5/2023, ông Đinh Hào Hiệp thay bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Chỉ sau đó hơn 1 tháng (tháng 6/2023, Dream City Villas Hưng Yên chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần.

Đáng chú ý, theo BCTC quý III/2024 của TCBS, tính đến ngày 30/9/2024, công ty chứng khoán này đang có khoản đầu tư dài hạn gần 2.017 tỷ đồng tại Dream City Villas Hưng Yên, tương ứng 9,9%- bằng với tỷ lệ mà TCBS nắm giữ tại Newco.

Bạch Hiền