Gam sáng

Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023, với lợi nhuận trước thuế đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22.900 tỷ đồng, vượt kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua (ở mức 22.000 tỷ đồng).

Với kết quả trên, Techcombank dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 20%/tổng lợi nhuận, ước tính khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm liên tục, nhà băng này có kế hoạch phân phối lợi nhuận cho cổ đông bằng tiền mặt (trước kia chia cổ tức bằng cổ phiếu để giữ lại nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh).

LPBank báo lãi trước thuế quý IV/2023 lên tới 3.353 tỷ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm, lãi trước thuế của nhà băng đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24%.

Eximbank vừa công bố con số ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023, với 2.720 tỷ đồng, giảm 26,7% so với năm 2022. Đối chiếu với con số lợi nhuận trên báo cáo tài chính quý III/2023, trong quý cuối năm, Ngân hàng ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là số lãi cao kỷ lục so với cùng kỳ hơn 10 năm qua (từ năm 2011). Một trong những nguyên nhân đẩy lợi nhuận quý cuối năm qua tăng vọt là Eximbank đã thu hồi được toàn bộ nợ gốc và lãi 750 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai – công ty con của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

VIB cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt hơn 10.700 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so năm trước đó, nhưng chỉ thực hiện được 88% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25%. VIB cũng là ngân hàng công bố chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024. Theo đó, VIB đã quyết định chi hơn 1.500 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 6% trong tháng 2/2024.

Trước đó, 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước chi phối (Big 4) đã công bố lợi nhuận trước thuế năm 2023, với con số hàng tỷ USD. Trong đó, Vietcombank hiện đang dẫn đầu toàn ngành, với lợi nhuận riêng lẻ năm 2023 ước tính ở mức 40.400 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2022. BIDV đứng thứ hai, với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 26.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 27.400 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm trước đó. Agribank báo lãi trước thuế riêng lẻ ở mức từ 25.300 - 25.400 tỷ đồng. VietinBank cho biết lợi nhuận trước thuế đã vượt kế hoạch đề ra, ở mức trên 24.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2022.

MB công bố con số lợi nhuận ngân hàng mẹ năm 2023 ở mức gần 24.688 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2022; lợi nhuận hợp nhất đạt 26.200 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Như vậy, đến thời điểm này, có 7 ngân hàng báo lãi trên 10.000 tỷ đồng, gồm Vietcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank, Techcombank, VIB. Ngoài 7 ngân hàng này, dự kiến có 4 ngân hàng khác nằm trong “câu lạc bộ lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng”, là ACB, VPBank, HDBank, SHB.

Năm qua, ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 20.000 tỷ đồng và trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng ghi nhận 15.000 tỷ đồng lãi trước thuế. VPBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 24.000 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm ghi nhận hơn 8.200 tỷ đồng. HDBank đã báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm 8.632 tỷ đồng và được dự báo cả năm đạt 12.300 tỷ đồng…

… và mảng tối

Dự kiến, có khoảng 11 ngân hàng có lợi nhuận trên 10.000 tỷ, gồm Vietcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank, Techcombank, VIB, ACB, VPBank, HDBank, SHB.

Bên cạnh những con số lợi nhuận ấn tượng thì điểm đáng chú trong bức tranh hoạt động của ngành ngân hàng trong quý IV cũng như cả năm 2023 là nợ xấu ở hầu hết các nhà băng tăng trong quý IV/2023 và dự báo sẽ đạt đỉnh trong năm nay.

Tại BacABank, tổng nợ xấu tại thời điểm 31/12/2023 là gần 916 tỷ đồng, tăng đến 78% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ đều gấp 4 lần đầu năm, đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0,55% đầu năm lên 0,92% vào cuối năm. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu của BacA Bank vẫn ở mức thấp trong ngành.

Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2023 của PGBank là 906 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 3 lần, nợ nghi ngờ tăng gấp 2 lần so với đầu năm, còn nợ có khả năng mất vốn giảm. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay xấp xỉ đầu năm, ở mức 2,56%.

Chất lượng tín dụng của TPBank cũng giảm sút khi tổng nợ xấu tại ngày 31/12/2023 ghi nhận hơn 4.200 tỷ đồng, cao gấp 3 lần đầu năm, tăng ở tất cả các nhóm nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng này đã tăng từ mức 0,84% đầu năm đã tăng lên 2,05% ở thời điểm cuối năm.

Đáng chú ý, tổng nợ xấu của MSB tại thời điểm cuối năm 2023 đã lên tới 4.280 tỷ đồng, cao gấp đôi hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ của Ngân hàng theo đó tăng từ mức 1,71% hồi đầu năm 2023 lên mức 2,83% vào cuối năm. Nợ xấu tăng khiến chi phí dự phòng của MSB trong quý IV/2023 tăng hơn 373% so với cùng kỳ, kéo lợi nhuận quý này giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2022, còn gần 607 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro cả năm của Ngân hàng tăng 244,1% so với cùng kỳ, ở mức gần 1.650 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng chỉ đạt mức 5.829,9 tỷ đồng. Với kết quả trên, MSB chỉ thực hiện được 93% mục tiêu lợi nhuận đặt ra, mặc dù đến hết quý III, Ngân hàng đã thực hiện được 83% kế hoạch.

Tại Eximbank, dù thu được khoản nợ gốc và lãi từ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lên tới 750 tỷ đồng, song tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2023 ở mức 2,7%.

Chất lượng tín dụng của BaoVietBank cũng đi lùi trong năm qua, khi nợ xấu tại thời điểm cuối năm lên đến 1.654 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng lên mức 4%. Nhà băng này trích lập dự phòng rủi ro 1.072 tỷ đồng, tương đương 91% nợ xấu, khiến lãi trước thuế cả năm chỉ đạt gần 90 tỷ đồng.

Còn tại Saigonbank, nợ xấu tính đến ngày 31/12/2023 là 404 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm, tương ứng tỷ lệ 2,03% trên tổng dư nợ, giảm nhẹ so với mức 2,12% hồi đầu năm. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) của Ngân hàng lại chiếm đến 57% tổng số nợ xấu, với 232 tỷ đồng.

Nhiều nhận định đưa ra, nếu Ngân hàng Nhà nước không gia hạn Thông tư 02/2023, nhiều khả năng tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống có thể tăng cao sau ngày 30/6/2024, bởi các khoản nợ sẽ nhảy nhóm khi thông tư này hết hiệu lực. Vì thế, các nhà băng cũng như doanh nghiệp kỳ vọng được gia hạn Thông tư 02 đến hết năm nay. Phó thống đốc NHNN- Đào Minh Tú yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, phấn đấu năm 2024, tỷ lệ nợ xấu nội bảng (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) dưới 3%. Đối với Thông tư 02, theo Phó thống đốc Tú, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, đánh giá, có thể điều chỉnh gia hạn.