Như vậy, Tập đoàn Novaland dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu NVL cho tối đa 05 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ một số trường hợp khác theo quy định, doanh nghiệp dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được Tập đoàn Novaland ưu tiên sử dụng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con; hoặc thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; hoặc thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp. Ưu tiên sau cùng là để bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn Novaland hoặc công ty con.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu NVL cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:6 với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về hơn 11.700 tỷ đồng và cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn tiền này Novaland sẽ ưu tiên tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, chi phí vận hành chung của công ty và/hoặc công ty con. Doanh nghiệp cũng sẽ góp vốn vào công ty con và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.

Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 và 2023 dành cho thành viên HĐQT, người lao động của Novaland và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt nhằm mục đích thu hút nhân tài và sự gắn kết lợi ích của người lao động.

Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng sẽ do HĐQT quyết định, và đạt tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Novaland tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu do HĐQT phê duyệt.

Đợt phát hành ESOP năm 2022 dự kiến chậm nhất đến hết quý II/2024, ESOP năm 2023 khả năng sẽ đến hết năm 2024 hoặc theo quyết định của HĐQT. Số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Cùng thời gian này, NVL công bố Nghị quyết về việc bảo lãnh cho khoản vay của công ty liên quan với hạn mức tại Ngân hàng MB (MBBank). Theo đó, MBBank dự kiến giải ngân tối đa 10.000 tỷ đồng cho Delta-Valley (công ty thành viên của NVL), dư nợ của Delta-Valley tại MBBank tối đa tại mọi thời điểm là 6.000 tỷ đồng.

Trên thị trường thị giá mã NVL đang giao dịch ở mức 16.750 đồng/cổ phiếu.