Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa nghề tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả và nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt cho sự phát triển dài hạn của thị trường tài chính quốc gia.

Tại Việt Nam, sau gần ba thập kỷ phát triển, thị trường tài chính đã trở thành kênh dẫn vốn chủ lực cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân. Số lượng người hành nghề tư vấn tài chính cá nhân ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh nhưng thiếu chuẩn mực đã kéo theo nhiều hệ lụy. Không ít nhà đầu tư và khách hàng cá nhân bị cuốn vào vòng xoáy của những sản phẩm tài chính thiếu minh bạch, từ trái phiếu riêng lẻ, bất động sản chưa đủ pháp lý, tài sản mã hóa đến các hợp đồng bảo hiểm phức tạp, không phù hợp. Hậu quả là những tổn thất tài chính nặng nề và hơn hết là khủng hoảng niềm tin – thứ vốn là nền tảng cho sự vận hành lành mạnh của thị trường tài chính.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Hoạch định Tài chính Cá nhân 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, như một nỗ lực tập hợp tri thức và tiếng nói của cộng đồng chuyên môn, học thuật và hoạch định chính sách, nhằm định hình lại vai trò và chân dung của nhà hoạch định tài chính cá nhân – mắt xích không thể thiếu trong chiến lược phát triển toàn diện thị trường tài chính quốc gia.

Tiếp nối sự thành công của 3 kỳ tổ chức Diễn đàn thường niên các năm trước, Diễn đàn năm nay thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản; cùng đông đảo giảng viên, tư vấn viên và các cơ sở đào tạo lớn trên toàn quốc.

Sự kiện dự kiến chào đón sự hiện diện của nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các học giả, chuyên gia có uy tín trong giới nghiên cứu và hoạch định chính sách như: PGS.TS Vũ Văn Phúc – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS. Phan Đức Hiếu – Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XV; PGS.TS Trần Quốc Toản – Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Lê Bộ Lĩnh – Viện trưởng Viện Chiến lược Kinh tế, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Nhà giáo Nhân dân, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Trần Sâm – nguyên Chuyên viên Vụ Đào tạo Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Phạm Thị Kim Huế – Ủy viên Hội đồng Biên tập, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia; và bà Thang Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ.

Từ giới chuyên môn, diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế đầu ngành như: PGS.TS Đinh Trọng Thịnh – chuyên gia kinh tế, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính; PGS.TS Ngô Trí Long – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả (Bộ Tài chính); PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa – Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Vũ Đình Ánh – chuyên gia tài chính; ThS. Lê Hữu Quang Huy – Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam; Luật sư Nguyễn Hồng Chung – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên chi hội Tài chính KCN Việt Nam; ông Nguyễn Quang Huy – CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi.

Từ khối doanh nghiệp, lãnh đạo cấp cao đến từ các định chế tài chính, bảo hiểm và ngân hàng lớn cũng góp mặt. Trong đó có ông Ngô Thành Huấn – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần FIDT; bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Giám đốc Khối Khách hàng Ưu tiên HDBank; bà Phạm Mai Phương – Chủ tịch Kênh Alpha AIA Việt Nam; TS. Lê Đức Khánh – Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; ông Nguyễn Minh Hoàng – Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt; bà Phạm Thị Thành – Phó Giám đốc Ban Khách hàng Bán lẻ, Trưởng Bộ phận Khách hàng Cao cấp – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); cùng TS. Nguyễn Thành Hưng – Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Đào tạo, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Về phía đơn vị đồng tổ chức – Học viện Ngân hàng – có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Thanh Phương – Phó Giám đốc Học viện và PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Anh – Trưởng Khoa Tài chính.

Về phía Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), có sự tham dự của TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội; Th.S Lê Long Giang, Phó chủ tịch Hiệp hội; ông Hoàng Anh Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội, Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance; PGS.TS Nghiêm Thị Thà, Tổng thư kí Hiệp hội; ông Lê Vũ Phong – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance.

Diễn đàn gồm hai phần chính. Đầu tiên là phiên tham luận chuyên sâu với các chủ đề nổi bật như: Vai trò và khuôn khổ pháp lý về hoạch định tài chính cá nhân; Khung tiêu chuẩn năng lực của nhà Hoạch định tài chính cá nhân định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế; Chân dung nhà tư vấn tín dụng trong xu thế phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại; Chân dung nhà tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp và tiềm năng thị trường; Đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành hoạch định và tư vấn Tài chính trong kỷ nguyên mới

Tiếp đến là phiên Đối thoại bàn tròn, nơi các chuyên gia, tư vấn viên và đại biểu trao đổi trực tiếp về những điểm nghẽn về phát triển nghề hoạch định tài chính cá nhân chuyên nghiệp tại Việt Nam, phân tích các cơ hội và thách thức với các tổ chức và cá nhân hành nghề hoạch định tài chính cá nhân, đề xuất những giải pháp để phát triển cộng đồng hành nghề tư vấn hoạch định tài chính cá nhân Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.