Giá phát hành cổ phiếu cao gấp đôi thị giá

Hội đồng quản trị TDG Global đã phê duyệt phương án phát hành 1.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm huy động 100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 12,5%/năm, lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

Có 2 tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu. Thứ nhất là tài sản hình thành trong tương lai của dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, giá trị hơn 217 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá ngày 16/8/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương, do HDBank làm đại diện quản lý tài sản. Thứ hai là 946.379 cổ phiếu TDG, giá trị hơn 4,9 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá ngày 21/8/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thuộc sở hữu của ông Lê Minh Hiếu, Tổng giám đốc TDG Global, do Công ty Chứng khoán HD làm đại diện quản lý.

TDG Global dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư, xây dựng dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 24/3/2023, TDG Global đã phát hành 40 tỷ đồng trái phiếu với mã TDGH2326001, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 13,7%/năm, trả lãi định kỳ 1 tháng/lần.

Bên cạnh đó, TDG Global dự kiến chào bán hơn 19,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến huy động được tối đa là 193,7 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để mua cổ phần của doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối, bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Ngoài ra, TDG Global có kế hoạch chào bán hơn 6,45 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến là 64,56 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn cho dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2. Hiện phương án phát hành riêng lẻ đang được tạm hoãn để Công ty thực hiện thủ tục nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Theo đó, TDG Global sẽ phát hành hơn 3,78 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tương đương tỷ lệ 20%. Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã nộp.

Trong trường hợp cả 3 phương án phát hành cổ phiếu của TDG Global thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 193,69 tỷ đồng lên hơn 490 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của TDG Global có thể gặp khó khăn khi triển khai, bởi mức giá chào bán tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp đôi so với giá cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn chứng khoán.

Nhìn lại năm 2023, TDG Global đã phải huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với lý do: điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi và thị giá cổ phiếu TDG ở mức thấp, không khả thi để phát hành ra công chúng theo mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kỳ vọng vào dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2

TDG Global dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, gấp đôi thị giá cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn.

TDG Global đang gấp rút thu xếp vốn để bổ sung cho dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2. Dự án được Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ sớm đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, góp phần tạo ra cơ sở hạ tầng thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và mang về nguồn lợi nhuận lớn.

Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 nằm trên diện tích khu đất 25 ha, tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng, thời gian hoạt động trong vòng 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

Theo cập nhật mới nhất về tình trạng pháp lý, dự án trên Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

Dự án đã có thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình dự án; phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Vào tháng 6/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín (Ngân Tín), Ngân hàng HD Bank, Công ty Chứng khoán HD và TDG Global đã ký kết biên bản ghi nhớ thu xếp vốn phát hành trái phiếu cho các dự án bất động sản và cụm công nghiệp với giá trị phát hành trái phiếu 260 tỷ đồng cho dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2.

Đáng chú ý, ông Trương Đình Hải, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị TDG Global (được bổ nhiệm vào tháng 5/2024) đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân Tín, một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, nhưng hoạt động chính là kinh doanh xăng dầu và kinh doanh bất động sản.

Với sự tham gia của Ngân Tín, vào cuối tháng 6/2024, TDG Global đã khai trương chi nhánh tại TP.HCM nhằm cung cấp ra thị trường sản phẩm Gas Thái Dương - sản phẩm vốn được Công ty phân phối chủ yếu tại thị trường phía Bắc, nhưng đang bị cạnh tranh bởi nhiều thương hiệu lớn khác. Việc đưa sản phẩm Gas Thái Dương xâm nhập thị trường miền Nam kỳ vọng sẽ giúp TDG Global mở rộng địa bàn kinh doanh, cũng như đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Ngoài ra, TDG Global đang nghiên cứu thêm các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2024 như đầu tư xây dựng cây xăng, đầu tư dự án trang trại nuôi bò tại Lào.