Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) vừa có văn bản số 10765/TGĐ-NHCT-KDVTT2 công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 3/12/2024 Vietinbank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã CTGL2432016 gồn 9.200 trái phiếu ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 920 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 3/12/2032.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 28/10/2024, Vietinbank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu CTGL2439014 với giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm; dự kiến đáo hạn ngày 28/10/2039.

Ngày 15/10/2024, ngân hàng đã phát hành thành công 9.000 trái phiếu mã CTGL2439013 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 900 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/10/2039. Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 6,5%/năm.

Xa hơn nữa, trong 2 ngày 10-11/9/2024, VietinBank đã phát hành 2 lô trái phiếu CTGL2439011 và CTGL2434012 với giá trị phát hành lần lượt là 850 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 9/2024, ngân hàng này đã tiến hành tất toán 4 lô trái phiếu mã CTGL2129012, CTGL2129013, CTGL2129014 và CTGL2129016 với tổng giá trị mua lại là 2.050 tỷ đồng.

Liên quan đến trái phiếu của Vietinbank, mới đây ngân hàng này vừa công bố Quyết định số 2894 điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án phát hành, phương án trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024, VietinBank dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu ra công chúng năm 2024 với tổng cộng 80 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tương đương tổng giá trị 2 đợt phát hành trái phiếu là 8.000 tỷ đồng.

Đợt 1 dự kiến chào bán trái phiếu mã CTG2432T2/01 và mã CTG2434T2/01. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III - quý IV/2024. Đợt 2 dự kiến chào bán trái phiếu mã CTG2432T2/02 và mã CTG2434T2/02, thời gian dự kiến từ quý IV/2024 - quý I/2025.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Trong đó, mã CTG2432T2/01 và mã CTG2432T2/02 có kỳ hạn 8 năm. Mã CTG2434T2/01 và CTG2434T2/02 có kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất đối với các trái phiếu kỳ hạn 8 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,05%/năm; trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,15%/năm.

Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất trên trang của VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank.

Còn tại Quyết định số 2894 ngày 19/11/2024, VietinBank thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025. Khoảng cách giữa hai đợt chào bán không quá 12 tháng.

Do lùi thời gian chào bán trái phiến nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu.

Thời gian dự kiến giải ngân phần vốn huy động từ đợt chào bán 1 được lùi từ quý III/2024 - quý I/2025 sang quý IV/2024 - quý II/2025. Đợt 2 từ quý IV/2024 - quý II/2025 được lùi tới quý I-IV/2025. Lượng vốn dự kiến phân bổ từng đợt được giữ nguyên.

PV