CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) mới thông báo nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 2/12. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp phép. 

Theo đó, công ty được phép phát hành 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới).

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán (1.580 tỷ đồng) sẽ được công ty dùng để góp vốn vào công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian giải ngân dự án đầu tư từ quý IV/2024 đến quý I/2025. Nhà máy Nam Kim Phú Mỹ bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Dự án mới này tổng vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng theo thiết kế. Cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng).

Chủ tịch NKG Hồ Minh Quang từng chia sẻ trong đại hội rằng nếu như cổ đông không thực hiện hết quyền mua, ban lãnh đạo sẽ đứng ra mua cổ phần còn lại mà cổ đông không mua để đảm bảo đợt huy động vốn thành công.

Nếu có thể phân phối toàn bộ lượng chào bán của phương án trên, Nam Kim sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.633 tỷ đồng lên gần 3.950 tỷ đồng.

Ngoài phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). 

Năm 2024, Nam Kim đặt kế hoạch tổng doanh thu 21.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, tăng 137% so với thực hiện trong năm 2023. 

Theo báo cáo kinh doanh 9 tháng, công ty StartFragmentghi nhận doanh thu đạt 16.139,9 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 435 tỷ đồng, tăng 296% so với cùng kỳ năm trước.EndFragment Như vậy, StartFragmentđơn vị nàyEndFragment đã vượt 29% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 

Trên thị trường, mã chứng khoán NKG đang đứng tại mức giá 19.200 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị vốn hóa hơn 5.000 tỷ đồng. Như vậy, giá chào bán cho cổ đông thấp hơn 38% so với giá trị thị trường.