Ngày 26/8, hệ thống iConect của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã ghi nhận nhiều trái chủ của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã chứng khoán NVL) đang rao bán thỏa thuận lô trái phiếu NVLB2123012. Điều đáng chú ý là lợi suất rao bán lên đến 30,01%/năm, khiến thông tin này lan truyền nhanh chóng trên thị trường tài chính.

Việc rao bán với lợi suất cao diễn ra khi NVLB2123012 chỉ còn 11 tháng nữa là đến ngày đáo hạn, điều này càng làm tăng thêm sức nóng của thông tin.

Ảnh chụp màn hình nhà đầu tư

Lô trái phiếu NVLB2123012 của Novaland đã trải qua nhiều giai đoạn. Ban đầu, đây là lô trái phiếu NVL122001, được phát hành vào ngày 20/1/2022 với kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 20/7/2023.

Lô trái phiếu này có giá trị 1.300 tỷ đồng, được phát hành nhằm huy động vốn để thanh toán trước hạn lô trái phiếu NVLB2122005 (800 tỷ đồng) và góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Nhơn (500 tỷ đồng).

Lãi suất của lô trái phiếu này được cố định ở mức 9,5% trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, và các kỳ sau đó áp dụng lãi suất thả nổi cộng thêm 3,28%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là các cổ phiếu NVL do các tổ chức sở hữu, cụ thể:

• 26.052.419 cổ phiếu NVL do Nova Group sở hữu cùng với cổ tức phát sinh từ số cổ phiếu thế chấp ban đầu là 8.076.249 cổ phiếu. Tại ngày 10/2/2022, số cổ phiếu này được định giá 2.967 tỷ đồng, tương ứng giá trị mỗi cổ phiếu NVL hơn 86.900 đồng.
• 4.947.581 cổ phiếu NVL do Diamond Property sở hữu cùng 1.533.750 cổ tức phát sinh. Số cổ phiếu này được định giá 563 tỷ đồng, tương ứng giá trị mỗi cổ phiếu khoảng 86.900 đồng.

Gần ngày đáo hạn, vào ngày 23/6/2023, trái chủ đã đồng ý gia hạn thêm 2 năm, đẩy ngày đáo hạn sang 20/7/2025. Tài sản đảm bảo cũng được thay đổi, chuyển sang cổ phần và quyền phát sinh liên quan đến phân khu thuộc dự án tại Phan Thiết.

Ảnh minh họa trái phiếu Novaland

Lợi suất trái phiếu NVLB2123012: Vì sao lên đến 30,01%?

Lô trái phiếu NVLB2123012 được rao bán với lợi suất lên tới 30,01% đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh các lô trái phiếu khác của các doanh nghiệp như Vinhomes (VHM) và Vingroup (VIC) chỉ được rao bán với lợi suất từ 9,8-11%.

Lợi suất trái phiếu, hay còn gọi là Bond yield, là tỷ lệ lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được so với mệnh giá trái phiếu. Lợi suất trái phiếu được thể hiện bằng phần trăm của mệnh giá trái phiếu. Trong đó, lãi suất coupon là lãi suất cố định mà nhà phát hành phải trả định kỳ cho nhà đầu tư trong suốt thời hạn trái phiếu.

Đối với lô trái phiếu NVL122001 phát hành ban đầu, lợi suất yêu cầu, hay lãi suất chiết khấu, được tính toán ở mức 6,72%/năm.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn