Theo đó, AAT đề xuất ĐHĐCĐ thay thế phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ sang phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn.

Số cổ phiếu mà AAT dự kiến chào bán 35.409.551 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao gần gấp đôi thị giá hiện tại (5.400 đồng/cổ phiếu).

Thời gian dự kiến chào bán là năm 2023 - 2024. Nếu bán thành công số cổ phiếu trên AAT sẽ thu về khoảng 354 tỷ đồng, và toàn bộ số tiền này sẽ được doanh nghiệp đầu tư mua lại 100% cổ phần của Công ty CP Hoàng Hải - TS.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Hoàng Hải - TS có địa chỉ Khu thương mại dịch vụ và dân cư B - TM1 Khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa. Doanh nghiệp được thành lập ngày 18/4/2022, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Hoàng Hải - TS đang có số vốn điều lệ là 113.678.000.000 đồng. Hiện, Hoàng Hải - TS đang sở hữu và vận hành khu nhà phức hợp PH1 thuộc khu thương mại dịch vụ và dân cư B - TM1 khu đô thị mới Đông Hương (TP. Thanh Hóa).

Động thái huy động vốn của AAT diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm rất sa sút. Doanh thu chỉ đạt 1,87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 110 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 98,32% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến cùng pha, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 99% xuống còn 1,3 tỷ đồng.

Như công văn giải trình từ phía Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thì nguyên nhân hoạt động kinh doanh sụt giảm trong nửa đầu năm là vì mức nền cao của năm trước. 6 tháng năm 2022, doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận lớn từ việc chuyển nhượng bất động sản đầu tư, cụ thể là chuyển nhượng Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn trị giá 280 tỷ đồng, đem lại 105 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Và trong 6 tháng đầu năm 2023 Công ty không phát sinh chuyển nhượng bất động sản nào.

Cùng với đó, tình hình kinh tế kỳ này khá khó khăn, do lạm phát tăng cao, cũng như biến động địa chính trị thế giới. Ngành may mặc theo đó chịu tác động suy giảm các đơn hàng cả về số lượng và đơn giá, nhưng chi phí giá vốn lại không giảm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của AAT đạt 1.021 tỷ đồng, giảm nhẹ 32 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận là 427 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 594 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2023 là 288 tỷ đồng, còn lại là vốn chủ sở hữu 732 tỷ.

Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa có địa chỉ số 9 KCN Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tiền thân là Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa, được thành lập ngày 22/7/1995 gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Trịnh Xuân Lâm (hiện là Chủ tịch HĐQT).