Theo thống kê từ 27 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính năm 2024, cho vay khách hàng tăng 17,2% sau 12 tháng năm 2024, đạt hơn 13,3 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng tín dụng cho toàn hệ thống.

Hai ngân hàng vượt mức tăng trưởng 24%

Theo dữ liệu từ Wichart, HDBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng dẫn đầu ngành, đạt 27%. Tại ngày 31/12/2024, tổng dư nợ của HDBank đã vượt mốc 437.000 tỷ đồng, khắc họa một bức tranh tài chính mạnh mẽ. Bên cạnh, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ghi nhận 16.731 tỷ đồng, tăng 29% – đánh dấu năm thứ 12 HDBank tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp.

Động lực tăng trưởng là nhờ HDBank tập trung hướng tới những ngành là mũi nhọn kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp SMEs, tài trợ chuỗi lớn (Petrolimex, GS25)... và phát hành trái phiếu xanh 3.000 tỷ đồng, tạo nguồn vốn trung dài hạn cho các dự án hướng đến môi trường và phát triển kinh tế xanh.

Quay trở lại bảng xếp hạng, ngân hàng còn lại trong Top 2 là MB với tốc độ tăng trưởng đạt hơn 24% nhờ chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính đa chiều và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trong khi Techcombank ghi nhận ở vị trí Top 3 với lợi thế nhờ quy mô, thì VIB ở vị trí Top 4 đang rút ngắn khoảng cách 0,2 điểm nhờ vượt trội hơn trong tỷ trọng dư nợ bán lẻ, đạt đến 80%. Mức tăng trưởng ấn tượng của VIB đến từ định hướng tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng cao, có tài sản đảm bảo tốt, cùng với việc đưa ra thị trường nhiều gói vay cho khách hàng cá nhân với lãi suất cạnh tranh.

Trong đó, các gói cho vay mua căn hộ chung cư, nhà phố của VIB ra mắt vào đầu quý II và III/2024 đã thu hút nhiều sự quan tâm. Các gói cho vay này đặc biệt linh hoạt với nhiều phương thức chứng minh tài chính đa dạng, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng cơ hội vay vốn và rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ vay. Sự linh hoạt này không chỉ đảm bảo tính minh bạch của hồ sơ vay mà còn mang lại giá trị tiện lợi, đặc biệt là đối với khách hàng làm nghề tự do và kinh doanh cá nhân.

Bên cạnh đó, tỷ lệ cho vay đến 85% cũng giúp người mua ở thực, dù có nguồn vốn hạn chế có thể sớm sở hữu nhà mà không cần tích lũy thêm. Việc VIB liên kết với hàng ngàn dự án căn hộ trên toàn quốc với thời hạn vay đến 30 năm cùng pháp lý đầy đủ giúp người mua yên tâm dọn đến sinh sống. Ngoài ra, quá trình định giá tài sản diễn ra nhanh hơn, rút ngắn thời gian duyệt vay chỉ còn 8 tiếng.

Nhờ vậy các gói cho vay mua nhà phố và căn hộ đóng góp tích cực vào tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ của VIB.

Các ngân hàng lớn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế

Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giao chỉ tiêu tín dụng để các ngân hàng thương mại chủ động triển khai, đồng thời linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến thị trường. Cách thức phân bổ vẫn dựa trên kết quả xếp hạng năm 2023, kết hợp với hệ số chung áp dụng cho từng ngân hàng.

Không quá bất ngờ khi HDBank, VIB, MB, VPBank và Techcombank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng được giao room tín dụng cao và đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Đây đều là những ngân hàng sở hữu tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao nhất hệ thống, dao động từ 13%-15%, vượt xa mức tối thiểu 8% của NHNN.

Xét về hiệu quả hoạt động, Techcombank đang dẫn đầu với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), trong khi HDBank có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao nhất. Trong đó, qua cập nhật các quý trong năm 2024, HDBank có lợi thế lớn về các cân đối, khi tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) được giữ quanh 75% so với giới hạn 85% quy định, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chỉ quanh 21% so với giới hạn 30%... tạo dư địa tăng trưởng lớn trong năm 2025.

Một ngân hàng khác là VIB cũng được nới room tín dụng. Theo Chứng khoán SHS, cuối năm 2024, VIB được NHNN nới room từ 18,4% lên 21,6%, trở thành ngân hàng được nới nhiều room nhất trong lần này.

Đây là kết quả của việc VIB duy trì được tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao, khoảng 12% (theo quy định phải lớn hơn 8%) – nằm trong Top đầu. Hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 72% (quy định là dưới 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 22% (quy định là dưới 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III 117% (chuẩn Basel III: Trên 100%).

Đặc biệt, VIB còn duy trì được tỷ lệ bán lẻ duy trì mức 80%, cao nhất ngành, cùng rủi ro tín dụng tập trung thấp nhất thị trường. Trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo chủ yếu là nhà ở, đất ở với đầy đủ pháp lý và có tính thanh khoản tốt. VIB cũng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở nhóm thấp nhất ngành và chỉ chiếm 0,2% tổng dư nợ tín dụng, trong đó toàn bộ trái phiếu đều thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và tiêu dùng.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank vừa được NHNN phê duyệt tăng vốn điều lệ lên hơn 51.600 tỷ đồng, tạo thêm sức bật cho tín dụng. Vietcombank cũng có bước đi đáng chú ý khi dự kiến bán 6,5% vốn cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm 2025, qua đó tăng thêm nguồn vốn và cải thiện tỷ lệ CAR.

Một yếu tố triển vọng khác là HDBank, Vietcombank, VPBank và MB nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém. Ngoài nhiệm vụ tái cơ cấu, đây cũng là cơ hội để có thêm room tín dụng và các cơ chế hỗ trợ từ NHNN.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn