Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 về việc thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, TPS quyết định thông qua việc không triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong năm 2024. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Cụ thể, TPS dự kiến phát hành tối đa gần 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1,2, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1,2 cổ phiếu mới.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua dự kiến là gần 2.016 tỷ đồng.

Đợt phát hành quyền mua dự kiến được thực hiện từ quý I/2025 đến hết quý III/2025, sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty tăng từ gần 3.360 tỷ đồng lên mức gần 5.376 tỷ đồng, tương đương số lượng cổ phiếu sẽ nâng lên từ gần 336 triệu cổ phiếu lên gần 537,6 triệu cổ phiếu.

TPS phát hành cổ phiếu lần này nhằm mục đích tăng quy mô vốn điều lệ, qua đó bổ sung vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của công ty.

Cụ thể, TPS dự kiến sử dụng gần 806,4 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán; sử dụng gần 1.008 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán; dùng gần 201,6 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hợp pháp khác. Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2025.

Trong một diễn biến khác, mới đây TPS cũng đã quyết định thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP.HCM (Vietinbank Chi nhánh 1).

Công ty đã được Vietinbank Chi nhánh 1 cấp hạn mức tín dụng tối đa là 1.000 tỷ đồng và thời hạn sử dụng đối với hạn mức tín dụng nêu trên đã kết thúc vào ngày 27/10/2024, dư nợ gốc còn tồn đọng tính đến ngày 24/12/2024 là 150 tỷ đồng.

HĐQT TPS thông qua việc vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh 1 dưới hình thức đề nghị Vietinbank Chi nhánh 1 cho vay theo hạn mức/cấp cho hạn mức tín dụng mới tối đa 500 tỷ đồng.

Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng theo hợp đồng/thoả thuận cho vay ký kết giữa công ty và Vietinbank Chi nhánh 1. Biện pháp bảo đảm cho giao dịch là có hoặc không có biện pháp bảm đảm theo quy định tại hợp đồng/thoả thuận ký kết giữa hai bên.

Được biết, TPS sử dụng hạn mức tín dụng này với mục đích đầu tư/kinh doanh trái phiếu chính phủ.

Hạn mức tín dụng sẽ được Vietinbank Chi nhánh 1 giải ngân cho công ty sử dụng phù hợp với mục đích nêu trên và hợp đồng/thoả thuận ký kết giữa hai bên.

Khánh Hân