Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex, mã chứng khoán BCM) vừa khởi động kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng. Phương án phát hành này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua hồi tháng 6 vừa qua.

Sắp chào bán 300 triệu cổ phiếu giá 50.000 đồng/cp, thấp hơn 28% thị giá

Chi tiết, BCM dự kiến chào bán 300 triệu cổ phiếu (tương đương 28,99% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE). Cổ phiếu chào bán thêm cho nhà đầu tư không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025, đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận. Cuộc đấu giá công khai dự kiến được thực hiện HoSE trong phạm vi 90 ngày kể từ ngày 3/2/2025.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu.

Tính đến cuối phiên 7/2, room ngoại của Becamex còn trống 31,77%, tương đương hơn 330 triệu cổ phiếu. Như vậy các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể tham gia phiên đấu giá cổ phần của Becamex.

Theo Bản cáo bạch, tính đến ngày 5/11/2024, cơ cấu cổ đông của Becamex khá cô đặc với cổ đông lớn nhất là UBND tỉnh Bình Dương nắm giữ 95,44%. Tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 426 phê duyệt giảm vốn nhà nước tại Becamex từ 95,44% về 65% đến cuối năm 2025. Đây là cơ sở để cổ đông nhà nước bán vốn và giảm sở hữu tại doanh nghiệp này.

Giá chào bán được Becamex dự kiến không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền tối thiểu có thể thu về là 15.000 tỷ đồng. Mức giá này đang thấp hơn thị giá của cổ phiếu BCM trên thị trường chứng khoán khoảng 28% (giá chốt phiên 7/2/2025 là 70.000 đồng/cp).

Huy động 15.000 tỷ, trả nợ và sắp đầu tư mở rộng loạt dự án lớn

Theo phương án sử dụng vốn, Becamex sẽ dùng:

+ 6.300 tỷ đồng để đầu tư dự án, bao gồm 2.800 tỷ đồng cho khu công nghiệp Cây Trường, 3.500 tỷ đồng cho khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng;

+ dùng 3.634 tỷ đồng góp tăng vốn cho 5 công ty (Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore (VSIP), CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Becamex – VSIP (BVP), CTCP Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam – Singapore (VSSES) và CTCP Becamex Bình Định).

Việc đầu tư mở rộng của BCM diễn ra trong bối cảnh ngành được nhận định đứng trước cơ hội thu hút mạnh dòng vốn, đặc biệt những chính sách mới của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump bắt đầu thực thi.

Ngoài ra, BCM cũng sẽ dành 5.066 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính, cụ thể là trả nợ trái phiếu và nợ ngân hàng. Việc sử dụng vốn sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên cho đầu tư dự án, sau đó tới góp tăng vốn cho các công ty hiện hữu và cuối cùng là tái cấu trúc tài chính.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng dư nợ Công ty lên đến 38.298 tỷ đồng - tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm gần 23.700 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, Becamex ghi nhận hơn 5.195 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.310 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Hiện, BCM là một trong những đơn vị kinh doanh bất động sản khu công nghiệp có quy mô tài sản đứng thứ 2, vốn hoá cũng xếp thứ hai sàn chứng khoán (sau Kinh Bắc).