Ngày 17/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng tải văn bản của Công ty CP Thành Thành Công - Biên hòa (TTC AgriS, MCK: SBT) công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 13/12/2024, TTC AgriS đã phát hành thành công 7.000 trái phiếu mã SBTB2427001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 700 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 13/12/2027.

Các thông tin khác về trái chủ, tài sản bảo đảm, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 10,17%/năm.

Đáng chú ý, chỉ trước thời điểm phát hành lô trái phiếu SBTB2427001 chỉ vài ngày (10/12/2024), TTC AgriS phát sinh giao dịch bảo đảm với tài sản được dùng để bảo đảm gồm: Các máy móc thiết bị được đặt tại Nhà máy sản xuất đường Tây Ninh (tại Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh); Tất cả các lợi ích, nguồn thu, các khoản thu nhập, các khoản ký quỹ, ký cược, các khoản tiền lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi hoàn và giá trị tăng thêm từ việc khai thác và sử dụng phát sinh từ hoặc liên quan đến Nhà Máy Đường Tây Ninh (kể cả phát sinh trong hiện tại hoặc tương lai); Tất cả lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Bên Bảo Đảm nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến và mọi tài sản thuộc mọi tính chất, chủng loại nhằm để trao đổi, thay đổi hay thay thế cho, bất kỳ tài sản nào được đề cập ở trên;....

Bên nhận thế chấp là Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Như vậy, nhiều khả năng, Chứng khoán Kỹ thương là đơn vị đứng ra thu xếp lô trái phiếu 700 tỷ đồng kể trên của TTC AgriS.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, trước đó, ngày 10/12/2024, TTC AgriS đã có văn bản số 329/2024/CV-TTCBH đính chính Nghị quyết số 91/2024/NQ-HĐQT ngày 3/12/2024 của HĐQT phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu năm 2024 theo hình thức chào bán riêng lẻ với tổng mệnh giá 700 tỷ đồng.

Kế hoạch ban đầu, TTC AgriS sẽ chào bán và phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, với tổng mệnh giá 700 tỷ đồng. Mục đích phát hành là thanh toán nợ gốc vay vốn giữa công ty với CTCP Nông nghiệp AgriS Gia Lai, đáo hạn vào ngày 30/6/2025.

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, động sản và quyền tài sản (bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của dự án Nhà máy đường Tây Ninh thuộc quyền sở hữu của TTC AgriS; các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba.

Sau đính chính, tài sảm bảo đảm là bất động sản gắn liền với Nhà máy đường Tây Ninh (giá trị định giá hơn 576,55 tỷ đồng); động sản và quyền tài sản (bao gồm tiền thu được từ việc xử lý bất động sản) gắn liền với Nhà máy đường Tây Ninh (giá trị định giá hơn 1.079,66 tỷ đồng).

Phía SBT cho biết thêm, doanh nghiệp đính chính một số nội dung do lỗi soạn thảo văn bản bị sai sót và phù hợp với tình hình thực tế khi đăng ký biện pháp bảo đảm cho trái phiếu. Các nội dung khác của Nghị quyết 91 được giữ nguyên không thay đổi.

Trong một diễn biến khác, TTC AgriS đã có công bố về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024-2025.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 93/2024/NQ-HĐQT, HĐQT TTC AgriS đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024 -2025 dự kiến diễn ra vào ngày 23/1/2025. Hình thức tổ chức là họp trực tiếp tại trụ sở SBT tại Tây Ninh. Ngày đăng ký cuối cùng đẻ tham dự ĐHĐCĐ bất thường của SBT là ngày 30/12/2024.

Tại ĐHĐCĐ bất thường, TTC AgriS dự kiến trình các tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; tờ trình về việc thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;...

Hiện, HĐQT của TTC AgriS gồm: bà Đặng Huỳnh Ức My- Chủ tịch cùng 4 thành viên HĐQT là: bà Huỳnh Bích Ngọc, ông Trần Tấn Việt, ông Trần Trọng Gia Vinh và ông Lê Quang Phúc.

PV