Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn gấp đôi và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/1. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua từ 26/1 đến 18/3. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 26/1 đến ngày 8/3. 

Tổng khối lượng chào bán là hơn 133 triệu cổ phiếu mới, tương ứng với tỷ lệ phát hành 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành 10.000 đồng cho mỗi cổ phần, tương đương với số tiền dự kiến huy động 1.334 tỷ đồng. 

Phần lớn số tiền thu về (với 1.320 tỷ đồng) được dùng để nhận chuyển nhượng thêm tối đa 44% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn hiện hữu. Phần huy động còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.

Hiện nay Viconship đã nắm 35% vốn Cảng Nam Hải Đình Vũ - chiếm khoảng 10% thị phần khu vực cụm cảng Hải Phòng. Công ty sẽ nhận thêm 44% vốn từ các cổ đông hiện hữu để tăng tỷ lệ sở hữu lên 79% vốn điều lệ, đưa đơn vị này từ công ty liên kết thành công ty con.

Viconship hiện là nhà khai thác cảng, kho, bãi, vận tải, logistics đứng đầu tại Hải Phòng với quy mô công suất xếp dỡ đạt 1,5 triệu TEU/năm. Việc sở hữu thêm Cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ mở rộng thêm công suất lên  khoảng 2,6 triệu TEU/năm, tăng 36% so với năm 2022 và chiếm 30% thị phần khu vực này.

Theo đánh giá của Chứng khoán DSC, quá trình này còn tạo ra hiệu ứng cộng hưởng khi trực tiếp kết nối 2 cảng hiện hữu khác là Green VIP và VIMC Đình Vũ, tạo thành hệ thống cầu cảng 1.500 m gần như liền mạch. Việc này đảm bảo hoạt động tiếp nhận tàu và sắp xếp hành hóa được linh động, tránh được tình trạng quá tải.

Trên thị trường, cổ phiếu VSC đang được giao dịch quanh mốc 31.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng cao hơn 3 lần so với giá chào bán cho cổ đông. Nếu phát hành được toàn bộ, Viconship cũng tăng vốn điều lệ lên gấp đôi 2.668 tỷ đồng.