Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG, sàn HoSE) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1.

Theo đó, trong đợt 1, VietinBank thông báo chào bán tổng cộng 40 triệu trái phiếu gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, ngân hàng này sẽ huy động tối đa 4.000 tỷ đồng. Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 23/12/2024 đến 15/01/2025. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.

Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024, VietinBank sẽ chào bán tổng cộng 80 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Mỗi đợt gồ 40 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Trong tổng số 80 triệu trái phiếu dự kiến chào bán sẽ có 60 triệu trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 20 triệu trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.

Đợt 1 sẽ được phân phối trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu có hiệu lực. Thời gian chào bán đợt 2 không quá 90 ngày, khoảng cách giữa đợt 1 và đợt 2 không quá 12 tháng.

Kế hoạch chào bán 80 triệu trái phiếu này của VietinBank được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024. Theo đó, thời gian chào bán trái phiếu ban đầu dự kiến từ quý III/2024 - quý I/2025.

Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2024, VietinBank ban hành Quyết định số 2894 thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025.

Do lùi thời gian chào bán trái phiến nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu.

Thời gian dự kiến giải ngân phần vốn huy động từ đợt chào bán 1 được lùi từ quý III/2024 - quý I/2025 sang quý IV/2024 - quý II/2025. Đợt 2 từ quý IV/2024 - quý II/2025 được lùi tới quý I-IV/2025. Lượng vốn dự kiến phân bổ từng đợt được giữ nguyên.

Hà Ly