Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG, sàn HoSE) mới đây công bố Quyết định số 2894 điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án phát hành, phương án trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024, VietinBank dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu ra công chúng năm 2024 với tổng cộng 80 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tương đương tổng giá trị 2 đợt phát hành trái phiếu là 8.000 tỷ đồng.

Đợt 1 dự kiến chào bán trái phiếu mã CTG2432T2/01 và mã CTG2434T2/01. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III - quý IV/2024. Đợt 2 dự kiến chào bán trái phiếu mã CTG2432T2/02 và mã CTG2434T2/02, thời gian dự kiến từ quý IV/2024 - quý I/2025.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Trong đó, mã CTG2432T2/01 và mã CTG2432T2/02 có kỳ hạn 8 năm. Mã CTG2434T2/01 và CTG2434T2/02 có kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất đối với các trái phiếu kỳ hạn 8 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,05%/năm; trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,15%/năm.

Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất trên trang của VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank.

Còn tại Quyết định số 2894 ngày 19/11/2024, VietinBank thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025. Khoảng cách giữa hai đợt chào bán không quá 12 tháng.

Do lùi thời gian chào bán trái phiến nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu.

Thời gian dự kiến giải ngân phần vốn huy động từ đợt chào bán 1 được lùi từ quý III/2024 - quý I/2025 sang quý IV/2024 - quý II/2025. Đợt 2 từ quý IV/2024 - quý II/2025 được lùi tới quý I-IV/2025. Lượng vốn dự kiến phân bổ từng đợt được giữ nguyên.

Cuối cùng, VietinBank công bố chi tiết phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã chào bán như sau:

Còn theo dữ liệu được công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, VietinBank đã phát hành 14 lô trái phiếu trong thời gian từ ngày 5/7 - 28/10. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 8-15 năm, lãi suất dao động từ 5,88-6,5%/năm.

Hà Ly