Ngày 11/3/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng tải văn bản của Công ty CP Hàng không Vietjet (MCK: VJC) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 27/12/2024, Vietjet đã chi 3.125,6 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu mã VJCH2124007, qua đó tất toán lô trái phiếu này.

Được biết, lô VJCH2124007 phát hành ngày 29/12/2021, kỳ hạn 36 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2024. Giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng.

Lãi suất thực tế được tính cố định 9,5% cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiều là lãi suất tiền gửi cả nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 Ngân hàng TMCP gồm: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, HDBank.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành; cụ thể: bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ... nhằm tăng cường năng lực khai thác vận tải hàng không và phát triển các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty.

Lô trái phiếu này không có tài sản bảo đảm; trái chủ là một tổ chức trong nước. Công ty CP Chứng khoán HDB (HDBS) là đơn vị đứng ra thu xếp cho đợt phát hành này.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/12/2024, Viejet đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VJCH2429007 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Ngày hoàn tất là 31/12/2024; với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 28/12/2029.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 02-25/VJC-HĐQT-NQ thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, HĐQT Vietjet thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu VJC mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu với giá chào bán 100.000 đồng/ cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá là 500 tỷ đồng; tổng số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng.

Nếu chào bán thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của doanh nghiệp hàng không sẽ tăng lên hơn 5.916 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý I/2025 sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Cũng theo thông tin từ Vietjet, nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt này gồm: Công ty CP Aviation (dự kiến được phân phối 25 triệu cổ phiếu) và Công ty CP Đầu tư Dynamic & Development (dự kiến được phân phối 25 triệu cổ phiếu).

Tỷ lệ sở hữu dự kiến của 2 nhà đầu tư này sau đợt chào bán lần lượt là 5,92% và 4,23%.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Hùng- thành viên HĐQT Vietjet, đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty CP Aviation.

Còn Đầu tư Dynamic & Development là doanh nghiệp có liên quan đến cổ đông của Vietjet. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Flexibility (doanh nghiệp nắm 99,58% vốn của Đầu tư Dynamic & Development) là cổ đông hiện hữu của Vietjet, sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu VJC tại ngày 6/12/2024.

Do nhà đầu tư dự kiến được phân phối 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt này đều là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, vậy nên việc chào bán không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty.

PV