Ngày 27/12, HĐQT CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) đã phê duyệt phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, lãi suất cố định, với tổng mệnh giá chào bán tối đa 6.500 tỷ đồng. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, thời hạn tối đa 36 tháng.

Cùng ngày, HĐQT Vingroup (HoSE: VIC) - công ty mẹ của Vinhomes, cũng đồng ý sử dụng tài sản của công ty để đảm bảo cho khoản vay này.

Trước đó, ngày 13/12, Vinhomes đã thông qua nghị quyết chào bán trái phiếu riêng lẻ tương tự, nhưng với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng.

Nguồn: MBS Research

Nhóm Vingroup tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu trong năm 2024, đi kèm mức lãi suất cao hàng đầu thị trường. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Vingroup phát hành 10.000 tỷ đồng (lãi suất 12,5 - 15%), VinFast phát hành 10.000 tỷ đồng (13,5%), và Vinhomes phát hành 12.500 tỷ đồng (12%); kỳ hạn từ 2 - 5 năm.

Về toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong 10 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt hơn 336.600 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và vượt tổng mức phát hành của năm 2023. Lãi suất bình quân gia quyền ước đạt khoảng 7%, thấp hơn mức trung bình 8,3% của năm 2023.

Ngành ngân hàng dẫn đầu giá trị phát hành với khoảng 263.000 tỷ đồng (+154% so với cùng kỳ), chiếm 72% tổng thị trường, lãi suất bình quân 5,6%/năm, kỳ hạn bình quân 5,2 năm.

Nhóm bất động sản đạt tổng giá trị phát hành 56.100 tỷ đồng (-23% so với cùng kỳ), chiếm 15%, lãi suất bình quân 11,6%/năm, kỳ hạn bình quân 2,6 năm.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn