Công ty CP Chứng khoán VNDirect (MCK: VND) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Theo đó, HĐQT VNDirect đã thông qua Nghị quyết số 1239/2024/NQ-HĐQT về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024 và Nghị quyết số 1239-1/2024/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến bán các mã: VNDL2425001, VNDL2426002, VNDL2427003 trong dịp phát hành đợt 1 và các mã VNDL2425004, VNDL2426005 và VNDL2427006 trong dịp phát hành đợt 2.

Trường hợp chưa chào bán hết số lượng trái phiếu dự kiến phát hành trong từng đợt phát hành thì số lượng trái phiếu chưa chào bán hết trong từng đợt đó sẽ được chuyển sang đợt chào bán kế tiếp.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025 theo các đợt phát hành nêu trên và sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng, kỳ hạn trái phiếu tối đa 36 tháng. Tổng số lượng trái phiếu chào bán tối đa 20 triệu trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu ra công chúng dự kiến sẽ dùng để bổ sung/tăng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trị trên thị trường.

Liên quan đến các đợt chào bán cổ phiếu của VNDirect, ngày 20/12, HĐQT Chứng khoán VNDirect đã thông qua quyết định thay đổi mục đích sử dụng số tiền 2.435,6 thu được từ đợt chào bán cổ phiếu hồi tháng 7/2024.

Theo đó, kế hoạch mới của VNDirect có sự thay đổi về tỷ lệ sử dụng vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán từ 20% thành 15 - 20%. Đồng thời, Công ty cũng chuyển đổi tỷ lệ 20% vốn sử dụng cho mục đích phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm thành hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng với tỷ lệ sử dụng vốn là 20 - 25%.

Còn lại, việc phân bổ 40% vốn huy động để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 20% để đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường vẫn được giữ nguyên.

Công ty dự kiến sử dụng số tiền 2.435,6 tỷ đồng là đến hết năm 2024.

Phía doanh nghiệp cho biết, việc thay đổi mục đích sử dụng vốn nêu trên là để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty đến nay, trong đó việc sử dụng vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm trong năm 2024 chưa thể thực hiện như dự kiến tại Nghị quyết số 673/2024/NQ-HĐQT ngày 23/7/2024 của HĐQT.

PV