Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), TTC vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TTCCH2428002 với giá trị 150 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu TTCCH2428002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 17/10/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 17/10/2028.

Đây là lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là (i) 11,4 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Thành Thành Công; (ii) 7,6 triệu cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Thành Thành Công; (iii) 6 triệu cổ phần phổ thông của CTCP Đầu tư Thành Thành Công thuộc sở hữu của bà Huỳnh Bích Ngọc và chồng là ông Đặng Văn Thành; (iv) Bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho Trái Phiếu (nếu có).

Về lãi suất, lô trái phiếu TTCCH2428002 có lãi suất kết hợp, kỳ trả lãi 3 tháng/lần. Cụ thể, lãi suất được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trong đó: + Lãi suất áp dụng cho 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10,85 %/năm; Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Tổng của 5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó và không thấp hơn 9,7%/năm.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 mà TTC phát hành thành công trong năm 2024. Trước đó, vào ngày 20/9/2024, TTC đã phát hành thành công lô trái phiếu TTCCH2428001 với giá trị 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TTCCH2428001 cũng có tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu SBT, cổ phiếu GEG và cổ phiếu phổ thông của TTC, thuộc sở hữu của bà Huỳnh Bích Ngọc và chồng là ông Đặng Văn Thành.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, hiện TTC đang lưu hành 7 lô trái phiếu (bao gồm lô vừa phát hành), với giá trị khoảng 1.400 tỷ đồng, thời gian đáo hạn tập trung ở giai đoạn 2027 – 2029.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công được thành lập ngày 25/07/2007, lĩnh vực hoạt động chính là buôn bán thực phẩm. Địa chỉ trụ sở chính công ty tại số 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. Hiện, công ty có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp kiêm Tổng Giám đốc là bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962 - phu nhân của đại gia Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT TTC Group.

Đại gia Đặng Văn Thành được giới đầu tư đặt cho biệt danh dễ mến “vua mía đường”, khi gia đình ông gắn liền với Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS; HoSE: SBT).

TTC hiện đang là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) với tỷ lệ sở hữu 21.86% và CTCP Điện Gia Lai (GEG) với tỷ lệ 16.79%.