Toàn cảnh ngành ngân hàng năm 2024

Tính đến hiện tại, hầu hết ngân hàng đều đã công bố kết quả kinh doanh trong năm 2024.

Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng, 2024 tiếp tục là một năm “ăn nên làm ra” với nhiều ngân hàng lớn khi ghi nhận lợi nhuận cao nhất lịch sử hoạt động.Kết thúc năm 2024, có 19 ngân hàng tăng trưởng hai chữ số và chỉ có 4 ngân hàng “đi lùi” về lợi nhuận.

5 ngân hàng dẫn đầu ngành trong năm 2024 đều có lợi nhuận sau thuế vượt 20.000 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách là Vietcombank với lợi nhuận sau thuế đạt 33.853,1 tỷ đồng. Mặc dù đứng đầu toàn ngành và là ngân hàng duy nhất đạt lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng song mức tăng trưởng của Vietcombank trong năm 2024 khá khiêm tốn, chỉ hơn 2,4%.

Đứng ngay sau là VietinBank và BIDV với mức lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 25.475 tỷ đồng và 25.121,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ấn tượng lên tới hơn 27% so với năm 2023, trong khi BIDV cũng tăng trưởng 14,3%.

Bên cạnh đó, hai "ông lớn" trong khối ngân hàng tư nhân là MB và Techcombank cũng không kém cạnh khi gia nhập "câu lạc bộ" lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng. MB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân với lợi nhuận sau thuế đạt 22.951,2 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Techcombank cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lợi nhuận sau thuế vượt mốc 21.760,1 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2023.

Mặc dù không nằm trong nhóm trên song một số ngân hàng vẫn chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc so với năm trước đó. Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng là ngân hàng VPBank với mức tăng trưởng lên tới 88,2% so với năm 2023, nâng lợi nhuận sau thuế lên 15.986,8 tỷ đồng.

Đằng sau mức tăng trưởng ấn tượng này là nhờ so sánh với mức nền thấp của năm 2023. Ngoài ra, sự trở lại ấn tượng của các công ty con của VPBank trong năm 2024 cũng góp phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh chung của VPBank. Đặc biệt, FE Credit, sau quá trình tái cấu trúc toàn diện, đã ghi nhận 3 quý lãi liên tiếp và cán mốc lợi nhuận 500 tỷ đồng trong cả năm 2024.

Những cái tên khác có thể kể đến như LPBank (tăng 74,4%), KienLongBank (54,6%), Eximbank (tăng 53,6%), Nam A Bank (tăng 37,6%),… Bất ngờ nhất là ngân hàng BVBank với mức tăng trưởng lên tới 449,9% trong năm 2024, đạt mức 311,2 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của ngân hàng này, mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 của BVBank chủ yếu đến từ hai nguồn chính là thu nhập lãi thuần tăng 56% và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 105,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dù có mức tăng trưởng ấn tượng song lợi nhuận sau thuế của BVBank vẫn nằm ở top cuối bảng.

Trái ngược với tình hình lạc quan của những ngân hàng kể trên, VIB, OCB, NCB và Saigonbank là 4 ngân hàng “đi lùi” về lợi nhuận sau thuế trong năm 2024. Trong đó, Saigonbank là ngân hàng chứng kiến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất so với năm 2023, giảm tới 70,3%, xuống còn 79,17 tỷ đồng. VIB và OCB giảm lần lượt 15,8% và 3,9%. Cá biệt, ngân hàng NCB lỗ tới 5.128,9 tỷ đồng trong năm 2024, cao hơn gấp nhiều lần so với mức lỗ 669,6 tỷ đồng của năm trước đó.

Điều gì đang đợi các ngân hàng trong năm 2025?

Theo giới phân tích, bức tranh kinh doanh của các ngân hàng vẫn sẽ duy trì đà lạc quan trong năm 2025. Các chuyên gia tại VCBS dự báo, lợi nhuận trước thuế của ngành tiếp tục giữ đà tăng trưởng đạt mức khoảng 15% trong cả năm 2025. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng, trong đó, nhóm ngân hàng tư nhân có triển vọng tăng trưởng ấn tượng hơn.

Trong khi đó, ông Cao Việt Hùng, Giám đốc Phân tích ngành Tài chính, ACBS, cho rằng trong năm 2024, ngành ngân hàng tiếp tục thể hiện sức chống chịu tốt trước những sức ép đến từ biến động vĩ mô quốc tế, cũng như nền kinh tế trong nước chịu tác động lớn từ cuộc khủng hoảng bất động sản và TPDN năm 2022-2023.

“Từ mức nền tích cực đó, tổng thu nhập năm 2025 dự báo tăng trưởng 15,3% so với cùng kỳ (svck) với động lực tăng trưởng đến từ tăng trưởng tín dụng khi nền kinh tế dự báo tiếp tục phục hồi, đầu tư công được Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh trong năm 2025.

Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi dự báo chỉ tăng trưởng 8,5% svck do mảng banca dự báo tiếp tục khó khăn. Chi phí hoạt động được kiểm soát, tăng chậm hơn tổng thu nhập, ở mức 10,8% svck, giúp các ngân hàng vẫn đảm bảo khả năng sinh lời vững chắc. Nhìn chung, các ngân hàng trong danh mục phân tích có khả năng hạn chế tốc độ gia tăng chi phí nhân sự nhờ đầu tư số hoá trong những năm qua”, ông Hùng nhận định.

Đồng quan điểm, các chuyên gia của VNDirect cũng cho rằng tăng trưởng tín dụng sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2025. 

“Nhu cầu tín dụng năm 2025 sẽ chủ yếu đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, sản xuất và xây dựng. Vì vậy, các ngân hàng cho vay nhóm khách hàng là doanh nghiệp nhà nước, công ty xây dựng và đầu tư công, như MB, VietinBank và Vietcombank, được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng tín dụng vượt trội vào năm tới. Ngoài ra còn có VietinBank, BIDV và Vietcombank là những ngân hàng hưởng lợi chính nhờ mối quan hệ chặt chẽ với các công ty xây dựng và doanh nghiệp nhà nước. Các ngân hàng này đang có vị thế thuận lợi để nắm bắt nhu cầu vốn tăng mạnh. Đây đều là những ngân hàng dự kiến sẽ đạt tăng trưởng tín dụng và kết quả tài chính ấn tượng trong năm 2025, trích báo cáo của VNDirect.