HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Yeah1 dự kiến chào bán hơn 54,8 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:40 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 40 cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 9% giá chốt phiên 9/9 là 9.200 đồng/cp. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý III hoặc quý IV sau khi UBCKNN chấp thuận.

Hơn 548 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được Yeah1 sẽ được dùng để nâng cao năng lực về vốn, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phương án sử dụng chi tiết như sau: Thanh toán góp tăng vốn cho Công ty TNHH 1Production (211 tỷ đồng); Thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Yeah1 Edigital (hơn 127 tỷ đồng); Thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (hơn 100 tỷ đồng).

Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietinbank (62,4 tỷ đồng); Bổ sung nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty cho các hoạt động kinh doanh sản xuất nội dung (47,5 tỷ đồng).

Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2024 và/hoặc quý I/2025.

Yeah1 cho biết trong trường hợp không huy động đủ số tiền trên, HĐQT công ty sẽ quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng từ 1.300 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm nay, Yeah1 ghi nhận 284 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 21 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với nửa đầu năm 2023.

Năm nay, công ty lên hai phương án kinh doanh. Ở phương án thuận lợi, doanh thu hợp nhất kỳ vọng 1.100 tỷ đồng, 105 tỷ đồng lãi sau thuế. Phương án kém khả quan, kế hoạch doanh thu khoảng 800 tỷ đồng, 65 tỷ đồng lãi sau thuế.

Ở phương án tích cực hơn, Yeah1 đã thực hiện được 20% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.