Yeah1 thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 40 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV/2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận.

Điểm đáng lưu ý, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu YEG đang giao dịch trên thị trường chỉ 9.200 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, Yeah1 lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá cao hơn thị trường 8,7%.

Mục đích huy động vốn của Yeah1

Ước tính, Yeah1 sẽ chào bán thêm 54.800.581 cổ phiếu để huy động 548 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dùng 211 tỷ đồng thanh toán góp vốn cho Công ty TNHH 1Production; 127,09 tỷ đồng để thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Yeah1 Edigital; 100,06 tỷ đồng thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam; 62,4 tỷ đồng thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietinbank; và 47,46 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 1.370 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 284,04 tỷ đồng, tăng 100,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 21,45 tỷ đồng, tăng 134,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,3%, về 11,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 8,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,85 tỷ đồng về 31,65 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 265,7%, tương ứng tăng thêm 55,94 tỷ đồng, lên 76,99 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 5,2%, tương ứng tăng thêm 0,53 tỷ đồng lên 10,76 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 92,6%, tương ứng tăng thêm 32,44 tỷ đồng lên 67,48 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2024, Yeah1 ghi nhận lỗ 46,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 10,6 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm 2024 mà Yeah1 tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ do doanh nghiệp tài chính đột biến.